柯南在和阿笠博士，步美等人一起去酒店吃自助餐的時(shí)候，將事情的來(lái)龍去脈全部告訴了灰原，沒(méi)過(guò)一會(huì)兒，高木警官趕來(lái)辦案，柯南詢問(wèn)后得知這家酒店里的一家藝人事務(wù)所社長(zhǎng)被人槍殺，在他的提醒下，警察抓到了三名有嫌疑作案的人，而其中一名竟然是FBI的搜查官卡梅隆，因?yàn)椴荒鼙┞渡矸荩运邮軅捎崟r(shí)支支吾吾的表現(xiàn)更顯可疑，于是，柯南打電話給茱蒂老師讓她前來(lái)解圍。

死者因背部被利刃刺中失血過(guò)多而死，警方立刻展開(kāi)了調(diào)查，他們首先對(duì)撒旦鬼塚進(jìn)行了偵訊，雖然他可以卸去魔鬼妝假扮送外賣(mài)的員工跑去二樓殺人，但大家并未在他的休息室內(nèi)找到鏡子，在沒(méi)有鏡子狀態(tài)下他如何變回魔鬼妝？柯南一開(kāi)始就認(rèn)定社長(zhǎng)是鬼塚所殺，可是卻苦于想不到他的犯案手法，一籌莫展之際，桌子上的紙鶴和透明尺給了他提示，變身魔鬼之謎終被破解！

赤井秀一按照約定來(lái)到會(huì)面地點(diǎn)，水無(wú)憐奈也早已等候在那里，她拔槍直接射穿秀一的肺部，之后又按照今恩的指示朝他的頭開(kāi)槍，這時(shí)，巡邏警車(chē)趕來(lái)，水無(wú)憐奈在留下一枚炸彈后匆忙離開(kāi)。當(dāng)FBI得知消息后，爆炸的車(chē)內(nèi)只剩下一具燒焦的尸體，在不暴露秀一身份的情況下，茱蒂確認(rèn)了那具尸體確實(shí)是赤井秀一，雖然損失巨大，卻保住了水無(wú)憐奈。

園子邀約柯南和小蘭一起來(lái)賞楓，可她的真正目的卻是想要將紅色手帕系在《冬季楓紅》拍攝地點(diǎn)的樹(shù)枝上，以此為暗號(hào)與京極碰面，然而旁晚時(shí)候，當(dāng)她們?cè)俅畏祷貥?shù)林卻看見(jiàn)了一具尸體，而此人正是曾與她們偶遇的電視劇人員，天色越來(lái)越暗，柯南察覺(jué)到有不止一個(gè)人在監(jiān)視著他們。

小五郎，蘭，柯南一行人受到虎田直信的委托，負(fù)責(zé)調(diào)查他的兒子義郎離奇死亡的案件，與此同時(shí)，服部在虎田的死對(duì)頭龍尾家調(diào)查他兒子康司的死亡，與義郎相同，康司的尸體旁也擺放了一只死蜈蚣。當(dāng)晚，和葉和小蘭看到了身著鎧甲的戰(zhàn)敗武士的影子，得知此事后，龍尾家的綾華神大驚失色跑了出去，而發(fā)現(xiàn)她的時(shí)候，她已經(jīng)被吊死在一顆樹(shù)上，腳下同樣出現(xiàn)了一只死蜈蚣。