魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長等人激烈討論志豪是否應轉業去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長親自到志豪家邀請他一起去打獵，香茗發現老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長拐彎抹角的勸說志豪，志豪心里早就有感覺，但組織上決定已下，已經沒有商量的余地了。回到家中，他面對香茗，念了他的告別軍隊的發言稿，香茗十分感動。老部隊開大會歡送志豪，志豪獨自來到師榮譽室，掏出心愛的馬牌擼子槍，面對旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉業到地方，志豪勸他多念書學習。 1964年，一家人來到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發誓不再動。在國防工辦歡迎大會上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來到與部隊完全不一樣的工作環境，志豪努力去適應，先從秘書等人員開始嚴格要求，但第一天上班面對瑣碎的事情，讓這個習慣戰場的軍人十分頭疼。

大倫告別老鄉，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經國，在紅霞苑菁墳前痛哭，發誓要給她報仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說鄒經國已經被除J隊處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內心的苦悶。 偽保長和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊，三舅勸他，部隊已經轉移了，何況就算現在找到部隊，他自己的情形肯定沒法說清楚，還不如跟他學唱戲。大倫內心苦悶，選擇了丑角。大倫認真的學矮子功，不言不語，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負重，想起曾經在戰場上奮勇殺敵，曾經的戰友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬分。在學戲的過程中，與三舅的養女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調子連魏政委都聽出來了。眾人想起大倫，他已經“犧牲”整三年。

江主任非常賞識志豪的才能，在內部工作會上力挺志豪任一把手。他把志豪請到辦公室，請他到一線抓工作，志豪欣然接受，老夏也從北京打來電話祝賀。在北京開會期間，志豪與當年的劉隊長、老夏和蘇眼鏡相聚，對加快中國國防軍工事業的發展充滿豪情。 一次奕凱的女朋友瑤瑤打電話找奕凱，錯把志豪當成了奕凱。志豪十分惱怒，香茗心里也象扎了針。奕凱在大倫家練琴，瑤瑤的電話追到大倫家，大倫明白奕凱的心情。奕凱與瑤瑤對音樂共同的愛好點燃了年輕人的感情，二人萌發了純真的感情。 志豪當上一把手，對秘書的要求更嚴格了，他選定了一個新秘書，就是資料室的小戴，這讓處長、汪秘書大吃一驚。而小戴卻不愿意為領導端茶倒水，甘心做個資料員。汪秘書一面看不起小戴，另一方面十分緊張主任對他的看法。志豪找小戴談話鼓勵她，表示她的工作主要是在業務方面，而日常瑣事由汪秘書做。老夏來電話提醒志豪在人事安排上要注意，不能太主觀、突出個人，志豪接受了老戰友的意見。

弄明白“牽驢”這兩字的意思后，老梁的火“騰”的一下就上來了，正巧梁塵拉著一臺彩電進來，老梁不分青紅皂白，一嗓子就吼了過去。這下可把梁塵惹惱了，和老馬一通理論，老馬自知理虧，只好悶著不吭聲。當天夜里，大家又聚在小院里看電視，可老馬一家人卻不見蹤影，見此情況，梁塵也不去叫，反倒是把老舒推了出來，說看看電視沒準能讓他恢復記憶。梁凡不知什么時候迷上了演戲，天天在家里走火入魔似的練習臺詞朗誦，而老梁對此卻嗤之以鼻，認為梁凡根本就沒這個細胞，老梁家祖墳上也沒長這根蒿子桿。老梁的態度讓梁塵想起了曾經的何爽和自己，為了不讓父親將梁凡的理想扼殺在搖籃里，他站出來義無反顧地支持著梁凡。這天，凈土庵6號來了個叫淑芬的姑娘，見了梁塵張嘴就叫舒單他親爹，嚇得梁塵出了一身冷汗。一打聽才知道，原來這姑娘是梁凡的女朋友，她是來求梁家二老給她做主的，因為她深深愛上了梁凡，可梁凡卻打定主意不出成績不結婚。淑芬的大大咧咧讓老梁和何曼在哭笑不得的同時也喜歡上了這個姑娘，很快，梁凡和淑芬就結婚了。梁凡通過自己的努力考上了小西天表演培訓班，這更加堅定了他要當專職演員的決心，在梁塵的支持下，他毅然決然的辭掉了工作。然而這個消息卻激

大家都為這對革命情侶的結合高興，大倫不停地拉著胡琴以演示他內心復雜的感情。志豪知道第二天自己即將有重要任務，將香茗托付大倫照顧。香茗早已知道志豪即將上戰場，志豪這才知道原來是領導下命令，催著他倆分別前結婚。二人依依惜別。 苑志豪原來是被派去任軍工廠廠長，司令命令志豪和蘇眼鏡在最短時間內建成分區軍工廠。志豪起初不愿意撤離前線，后與司令協商工廠建成后再返回部隊。部隊伏擊敵人車隊，志豪特意保留敵人卡車，敵人從車旁沖過去，他還在車里專心致志地研究如何啟動。老夏和大倫為救志豪勇猛擊退敵人，志豪終于發動卡車帶著部隊撤退。老夏為志豪搶卡車而犧牲戰士的行為極為憤怒，志豪則解釋獲得發動機的意義就在于制造重武器，減少傷亡，提升部隊的作戰能力。志豪在兵工廠內勤奮學習研究，攻克著一個個技術難關，他研究的烈性炸藥包更新了火藥，威力更大了，敵人的碉堡一個個上了天。軍工廠成績卓著，司令給予志豪記一等功。 村干部因為叛徒接連犧牲，日軍又開始了聯合掃蕩，白蓮（香茗）懷著身孕與紅霞緊急撤退。