崗村和劉洪談判失敗，但李正從談判中獲知鬼子怕游擊隊破壞鐵路，他們便雪上加霜去炸六孔橋，不曾想橋異常堅固。松尾代表日方再次找李正談判，但李正態度堅決，六孔橋炸定了。劉洪打算劫日軍的軍火車搞到炸藥，但他們卻中了日軍的圈套，火車上纏滿了鐵蒺藜，游擊隊員們各個傷痕累累。就在大家都灰心喪氣的時候，劉洪突然得到啟發，想出了妙計，成功的炸掉了六孔橋，全軍一片歡騰。崗村準備切腹自盡被松尾攔住，山本調來青島調來部隊，要徹底消滅游擊隊。游擊隊已經研究好了對策嚴陣以待。

高敬齋在家里打著如意算盤，劉洪王強等人潛入高宅，用日軍的“政策”逼高敬齋“收留”了游擊隊幾人，閻鐸來了，高敬齋將其搪塞過去。高敬齋被逼急了，只得答應劉洪的條件，讓游擊隊在他得防區上岸，但上岸后游擊隊的日子也不好過，老百姓被假游擊隊嚇怕了，沒有人愿意幫助他們，王虎獨自行動出去找吃的差點出危險，有個老大爺聽朱三說他們是真游擊隊才拿出茶飯來招待，可大媽聽到了魯漢的名字便火冒三丈，原來假游擊隊的魯漢糟蹋了她閨女，魯漢發誓要為兩個老人報仇。

李正深入淺出的政治課贏得了大家的贊同，山口查到了金山和碳廠的交易，崗村把金山“撤職下放”了。上級指示游擊隊要盡快搞槍發展隊伍，王強又想到了丁二牛，他從丁二牛那里得知山口隨時會對碳廠下手，劉洪決定對洋行先下手為強，二打洋行，正好也搞幾支槍，王強假裝打醬油，摸清楚了洋行的情況，劉洪帶領弟兄們準備半夜偷襲，小坡也從日軍手下逃了回來，大家齊心協力，在洋行打了個漂亮仗。山口被打死，洋行再次被劫，此事在棗莊驚動很大，李正決定讓大家撤離碳廠，大家開始分頭做準備。

日軍中了游擊隊的離間之計，松尾懷疑是閻鐸殺死了崗村，雖然事實證明兇手并不是閻鐸，但小林曾向山本匯報過游擊隊已被消滅，他不能丟失顏面，閻鐸就成了替罪羊。高敬齋保下了親戚韓貴，并讓他做了炮樓排長。游擊隊決定先除掉幾個漢奸，可當他們趕到時發現已經有人先下手了，是田六子。六子知道劉洪還活著，準備先干一件大事，端了沙溝炮樓再回游擊隊，正在他寡不敵眾的時候，彭亮趕到營救，六子歸隊。保住了炮樓的韓貴得到松尾的獎勵。大家商量決定讓女同志出面做漢奸們家屬的工作，芳林嫂和藍妮做韓貴媳婦二妞的工作，被高敬齋和張彪抓走，大家著急要去救人，被劉洪制止。

護法神被劉大俠打入海中，筋骨折斷。傅官保在朝廷連連露丑，眾官員都以為他是宰相紅人議論紛紛，緊拍馬屁。在宰相竭力吹捧下，皇上委以其翰林院遍修之職重任。張巧嘴和傅官保設計，借皇威讓董永乖乖把金簪獻出，二人被派接董永進京獻寶。董永和七仙女人間天庭兩相思念。董永以寶物為娘子定情之物為由拒獻，張巧嘴大為光火，放火燒了七仙女和董永原住柴房，將董永抓進公堂受審。傅官保審董永，突然想起被蒙去五千兩銀子的事，轉而怒審貪官，覺得董永夠哥們，放了。重審董永，張巧嘴垂簾聽政，傅官?？雌涫謩輰彴?，一招出錯招招皆錯，公堂之上挨了耳光，直嚷嚷“拿大號的搓板去”。