"上海最大的紡織企業(yè)啟華老板魏之林被神秘暗殺，而兇手卻未留下任何線索，使得這起兇殺案成為了懸案。 為了保住啟華企業(yè)在上海的地位，魏之林的夫人陳菁華挑起了掌管企業(yè)的重任。由于小叔子魏季豪行為不端，舉止放蕩，出于對企業(yè)著想的目的，陳菁華決定免除魏季豪的職務(wù)，將大權(quán)交給長子魏家寶。 流落街頭的魏季豪仍然惡習(xí)不改，招致流氓的圍毆。曾在啟華做過工人現(xiàn)已成為斧頭幫幫主的張世保出現(xiàn)，救下了季豪，并對季豪被趕出啟華十分不平，答應(yīng)幫季豪想辦法從陳菁華手中奪回啟華。 啟華公司的貨船在武漢遭遇水匪，家寶奉命前往解決。臨行前，他盼著戀人曉藍(lán)前來送行。然而曉藍(lán)此時已經(jīng)受制于張世保，再不能和家寶相見了。 家寶苦等曉藍(lán)不到，只得無奈地踏上征程。 季豪回家找到陳菁華，表示他已經(jīng)認(rèn)識到自己的錯誤，想改過自新，重新做人，并且說出準(zhǔn)備結(jié)婚。 喜出望外的陳菁華相信了季豪的話，不顧公司面臨的財政危機(jī)拿出巨款給季豪買房子并操辦婚事。

程嘉樹現(xiàn)在和裴遠(yuǎn)之待在一起，他看了裴遠(yuǎn)之給自己看的報紙，得知自己已經(jīng)被學(xué)校開除。裴遠(yuǎn)之說，學(xué)校這樣做，一方面給了警察局一個說法，另一方面也保護(hù)了林華珺等人。程嘉樹可以接受這個結(jié)果，只是有點突然。程嘉樹想留在裴遠(yuǎn)之這里，但裴遠(yuǎn)之說這里不安全，警察和三青團(tuán)還在緝捕他。程嘉樹又說自己想去延安，不過裴遠(yuǎn)之不認(rèn)為延安是他最佳的選擇去向，而是說程嘉樹的最佳選擇是出國留學(xué)深造。程嘉樹在物理上的天賦有目共睹，國家的建設(shè)和崛起也需要他這樣的人才。程嘉樹接受了裴遠(yuǎn)之的建議，但他想在離開之前和林華珺見一面。裴遠(yuǎn)之表示程嘉樹需要立刻離開云南，為了以防萬一，不宜和林華珺見面。程嘉樹在出國之前，最后見到的一個熟悉的人是裴遠(yuǎn)之，裴遠(yuǎn)之改名成方遠(yuǎn)，留在這里教書。程嘉樹叫了他一聲姐夫，裴遠(yuǎn)之很欣慰。程家人也得知嘉樹被開除學(xué)籍的消息，為了不讓程道襄擔(dān)心，程母和程嘉文決定先不告訴程道襄，等有時間他再專程去云南找嘉樹問發(fā)生了什么事。就在此時，嘉樹的電報被送來，他們得知嘉樹今晚要回來給父親祝壽。松田和日軍闖入程家，稱程嘉樹殺了他的人。松田推測嘉樹一定會回來給程道襄祝壽，所以松田要在這里守株待兔。程道襄起身，他雖重病纏身，但氣節(jié)

程嘉樹去通知裴遠(yuǎn)之他們?nèi)胱W(xué)校，林華珺給大家準(zhǔn)備晚飯，程嘉樹幫忙，林華珺就讓他幫忙拉風(fēng)箱。不過程嘉樹沒拉過風(fēng)箱，林華珺耐心地教他。吃飯時，林華珺表示，她在玉溪有一段時間了，如果他們有需要自己幫忙的地方，盡管提出來。文頡獨自待在客棧，遭到林華珺拒絕的他，顯得有些難過。祝修遠(yuǎn)帶團(tuán)員回來，帶回了玉溪的縣志，他們想得很片面，用最少的付出，拿到最多的資料，事半功倍，從未想過要實地一個個去考察。夜里，畢云霄他們都睡了，程嘉樹還坐在桌前，他想起今天和林華珺一起拉風(fēng)箱的樣子，當(dāng)時他們笑得都很開心。此時的林華珺也沒有睡，她拿出之前程嘉樹給自己的數(shù)形結(jié)合題看。文頡再一次滿懷期待地去玉林小學(xué)看林華珺，卻看到她正和程嘉樹滿面笑容地交談，他臉上的笑容消失，轉(zhuǎn)身離開。第二天，小分隊去村里走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)村子里好多孩子都是聾啞，而且村長和很多的村民都有大脖子。聾啞和大脖子在這個村子十分普遍，裴遠(yuǎn)之讓程嘉樹別那么快下結(jié)論，大家分頭去調(diào)查，記錄具有大脖子的村民數(shù)量和聾啞兒數(shù)量。三青團(tuán)的眾人調(diào)查沒深入，就開始想著去石林玩，文頡心情不佳，全由大家做主。經(jīng)過實地調(diào)查和考研，他們基本可以確定大脖子病和聾啞是這里的地方病，裴遠(yuǎn)之決

京生經(jīng)過反復(fù)斟酌，終于決定向周作鵬請兩天，留下尋找周綺。周作鵬看到堅定的京生，破例同意了他的請求。 家軒等人剛剛來到城外，就遭遇了土匪萬爺，被擄到了土匪山寨。并被迫寫信給家中，讓陳菁華拿錢來贖他和周綺，而送信的任務(wù)就落到了王經(jīng)理頭上。 大馬跟蹤王經(jīng)理一起下山，兩人遭遇了前來尋找周綺的京生部隊。京生要求二人帶路一起去剿匪。大馬擔(dān)心計劃敗露，伺機(jī)逃走。 家軒和周綺機(jī)智地打倒了看守他們的小土匪，善良的小土匪不忍看他們被困在土匪窩，指點了他們下山的路。 京生帶領(lǐng)部隊剿滅了土匪，惱羞成怒的萬爺殺害了王經(jīng)理，然后倉皇逃跑。 逃竄中的萬爺發(fā)現(xiàn)了逃避中的家軒和周綺，家軒為了保護(hù)周綺中槍，而周綺也被萬爺甩下山崖。京生趕到擊斃萬爺，救走了家軒，卻因為時間問題不得不返回部隊。 周綺蘇醒后認(rèn)為家軒已死，決定獨身到上海給家軒家里報信。 大馬返回上海將他從王經(jīng)理那里偷來的家軒的親筆信交給張世保，張世保立刻制定了信的計劃，準(zhǔn)備給陳菁華找麻煩。 留在南京的金風(fēng)意外地在工作的醫(yī)院里見到了家軒，得知了分別后家軒等人的遭遇。

文頡接到電話，得知GCD的聯(lián)絡(luò)點在青山鎮(zhèn)下田村，他當(dāng)即就要出門，被阿美阻止。文頡用力推開她，致使阿美發(fā)生撞擊大出血。阿美拼力跑去找林華珺，告訴他們說文頡帶人去青山鎮(zhèn)下田村抓聯(lián)大地下黨員了。方悅?cè)萘⒓撮_聯(lián)大的車去報告這個緊急情況，程嘉樹和林華珺將出血的阿美送到醫(yī)院，醫(yī)生立即對阿美進(jìn)行搶救。林華珺留在醫(yī)院，程嘉樹則往下田村趕。周宏章帶著文頡和手下來到附近，派人悄悄做掉放風(fēng)的老秦。程嘉樹騎自行車過去，方悅?cè)蓍_車先一步到達(dá)。周宏章他們正要動手，方悅?cè)蓍_車朝他們沖過去，邊開邊摁喇叭進(jìn)行提醒。他們朝著方悅?cè)蓍_槍，她不幸中槍。聽到槍聲的郭鐵林和裴遠(yuǎn)之立刻明白出事了，眾人緊急撤離。方悅?cè)菰谝庾R清醒時，直接把車撞向房屋，裴遠(yuǎn)之他們在不遠(yuǎn)處看到那是聯(lián)大的車，他想過去看看，但郭鐵林讓他帶著其他人撤離，由郭鐵林自己過去查看。冥冥之中，裴遠(yuǎn)之有預(yù)感，開這輛車給他們示警的人是方悅?cè)荨５任念R他們闖入屋內(nèi)，這里已經(jīng)人去樓空。文頡看到死的人是方悅?cè)荩瑖樀猛溶洝榱藲瑴幺E，他們直接連人帶車燒毀。程嘉樹騎著自行車中途摔倒，他跌跌撞撞跑向著火點，郭鐵林直接攔住他。程嘉樹失控，說什么也要沖過去，郭鐵林只好將他打暈。另一邊，醫(yī)