朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無(wú)可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無(wú)力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來(lái)面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰(shuí)繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒(méi)有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)。

豁兒赤出使十二部聯(lián)盟，以為緩兵之計(jì)。雙方發(fā)生闊亦田之戰(zhàn)，鐵木真搶占附近的制高點(diǎn)闊亦田，以逸待勞。這是爭(zhēng)奪草原霸權(quán)的一場(chǎng)決戰(zhàn)。各懷異志的烏合之眾經(jīng)不住鐵木真、王汗聯(lián)軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報(bào)仇雪恥的機(jī)會(huì)，而且為他進(jìn)一步統(tǒng)一蒙古準(zhǔn)備了條件！當(dāng)其聯(lián)軍失敗之后，札木合與塔里忽臺(tái)各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰(zhàn)中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險(xiǎn)。而阿勒壇、忽察兒等發(fā)現(xiàn)鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭(zhēng)奪汗位。博兒術(shù)受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領(lǐng)塔里忽臺(tái)成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠(yuǎn)的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺(tái)的腦代。

部隊(duì)來(lái)接七噸車，對(duì)華汽這些年作出的貢獻(xiàn)給予了肯定，周書記借機(jī)鼓勵(lì)大家再創(chuàng)輝煌，葛廠長(zhǎng)宣布由艾長(zhǎng)安負(fù)責(zé)送車，沈總工擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)，務(wù)必把十輛七噸車送到前線。這時(shí)，有工人慌張跑來(lái)，說(shuō)沈總工暈倒了，沈夏和艾長(zhǎng)安急忙跑到醫(yī)院看望，所幸沈總工只是勞累過(guò)度導(dǎo)致的休克，并無(wú)大礙，一會(huì)兒就清醒過(guò)來(lái)，這引來(lái)了大家的重視，葛廠長(zhǎng)來(lái)到后，非要取消他去前線的任務(wù)，沈總工極力堅(jiān)持，還說(shuō)廠里除了他沒(méi)有人能夠勝任，去洗蘋果的沈夏從外面進(jìn)來(lái)，表示她可以勝任，一番理由讓葛廠長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)拍板，但沈總工還要堅(jiān)持，他提到了前線的危險(xiǎn)性，自己已經(jīng)失去了一個(gè)兒子，他不會(huì)再讓女兒有什么閃失，沈母在門口聽(tīng)到這番話后走了進(jìn)來(lái)，指出兒子是倒在工作崗位上的，他是沈家的驕傲，如今女兒長(zhǎng)大了，她有選擇為華汽出征的權(quán)力，沈總工這才同意讓沈夏前往。艾長(zhǎng)安和沈夏來(lái)到防空洞，沈夏向哥哥訴說(shuō)著艾長(zhǎng)安的丑事，說(shuō)他去找徐弛的時(shí)候連自己也走丟了，艾長(zhǎng)安有些不好意思，讓她不要揭自己的短處。沈夏走后，艾長(zhǎng)安開(kāi)始叨念起來(lái)，說(shuō)七噸車現(xiàn)在落地了，但能不能成功，還需要到戰(zhàn)場(chǎng)上去檢驗(yàn)，他想上戰(zhàn)場(chǎng)，可是還有些害怕，不過(guò)，他向沈春承諾，自己一定會(huì)把七噸車送上戰(zhàn)場(chǎng)，也一定會(huì)護(hù)沈夏周全。

王琦瑤的肚子越來(lái)越大。程先生天天來(lái)平安里照顧她，惹得閑人多話。蔣莉莉來(lái)到程先生家，說(shuō)自己生了一個(gè)孩子，程先生恭喜她，并不開(kāi)心。程先生告知莉莉，王琦瑤也懷孕了，蔣莉莉震驚，為程先生抱屈， 康先生辦大壽，康先生摧康明遜與許嬡嬡趕快完婚，然后去往香港。同時(shí)，王琦瑤分娩在即，程先生連忙叫三輪車送她去醫(yī)院。王琦瑤生下一個(gè)女兒，取名薇薇。王母相幫王琦瑤坐月子，對(duì)程先生既感激又抱歉。嚴(yán)師母拎著禮物來(lái)看望王琦瑤……

毛澤東親自布置了襲占桐梓、搶占婁山關(guān)，進(jìn)而攻占遵義的作戰(zhàn)計(jì)劃。并將攻占婁山關(guān)的重任交紅一、三軍團(tuán)，由彭德懷、楊尚昆統(tǒng)一指揮。我英雄的紅軍攻占婁山關(guān)，毛澤東以詩(shī)人的情懷寫下不朽詩(shī)篇《憶秦娥。婁山關(guān)》。紅軍攻占婁山關(guān)，王家烈無(wú)力固守遵義，遂迭電貴陽(yáng)的薛岳告急。毛澤東斷定薛岳所部?jī)商熘畠?nèi)難以趕到遵義求援，以野戰(zhàn)軍司令部的名義，命令紅一、三軍團(tuán)連續(xù)作戰(zhàn)，向遵義發(fā)起猛攻。在攻占領(lǐng)遵義新城的戰(zhàn)斗中。紅三軍團(tuán)參謀長(zhǎng)鄧萍中彈犧牲，由葉劍英接任此職。毛澤東、周恩來(lái)、朱德利用敵吳奇?zhèn)ゲ績(jī)蓚€(gè)師趕來(lái)增援，在遵義城南部署了圍點(diǎn)打援的第二戰(zhàn)役。我軍終于取得了二占遵義的巨大勝利。洛甫提議，周恩來(lái)贊成，中革軍委簽發(fā)命令任命毛澤東為前敵總政治委員。蔣介石敗后又調(diào)整部署，指揮各部人馬向遵義合圍。中革軍委批準(zhǔn)了毛澤東""聲東擊西""的方案，紅軍主力向遵義以西鴨溪運(yùn)動(dòng)。蔣介石從各路情報(bào)中獲知毛澤東動(dòng)向，改變了戰(zhàn)役部署。毛澤東依敵我雙方態(tài)勢(shì)在鴨溪按兵不動(dòng)，靜觀待變。