張學良很是好奇共產黨為何剿而不滅，他對馬列主義書刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機要組作為中校機要秘書。文郁告訴張學良，蔣介石企圖用傳統六藝整軍治軍，沒有注入時代新內容不能適應時代需求，在這點上反倒是共產黨占據了制高點，他們更注重關懷普羅大眾，社會底層，張學良覺得他說中了要害。文郁用很短的時間就幫李伯漢編寫了小冊子，張學良覺得文郁就是共產主義的活詞典，而且此人還精通俄語，他懷疑文郁是從莫斯科回來的不過也沒有深究，命令李伯漢將冊子下發到各部門作為了解共產黨和紅軍的工具書。張學良發現共產黨很受百姓擁護，而且國民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產黨的隊伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發來電報要張學良逮捕李伯漢及機要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過莫斯科的中共六大，做過中共中央的宣傳部秘書，張學良讓他發電報向南昌說明情況。因為從江西紅軍那里發現了文郁傳送出去的文件，蔣介石執意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候審，張學良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監獄看望文郁，文郁請他將自己的妻女送回湖南老家，張學良答應了，低頭擦去了眼角的淚水。張學良撤銷了李伯漢的機要處長的職

張學良回到家，于鳳至先發制人，說東北大學的總章程既然是他這個三省領袖親擬就不可視同兒戲，如果有什么非辦不可的女眷可以送到馮庸的私立大學，張學良說馮庸正在代表自己和蔣介石談判，全是公言不適合談私事，他要于鳳至帶上八色厚禮捎上蘭譜去拜訪楊宇霆的老婆最好能結為干姐妹，張作霖的人情世故論有必要踐行。于鳳至覺得有點唐突甚至是巴結，張學良覺得楊宇霆燙手難以掌控，以無任之身在任何會議上都對自己頤指氣使，自己連老子的氣都不受還能受他的氣不成，于鳳至沒想到東北兩大支柱到了如此地步，立馬備禮去拜訪了楊太太。于鳳至走后，楊宇霆說妻子糊涂，自己是張學良的叔叔輩，結拜姐妹是亂了輩分，自己要的是這個長輩的話語權，這次要駁他回面子。王樹翰回到奉天，說蔣介石最厲害的舉措是與英美簽立了關稅條約，這就表明英美承認了南京國民政府支持蔣介石統一中國又孤立了日本，張學良覺得自己沒有看錯蔣介石。楊太太到帥府將禮品退給了于鳳至，于鳳至建議張學良讓楊宇霆去當個縣長殺殺他的銳氣，張學良大笑著說她跟自己是一條心，這天夜里，他沒有去北陵別墅。王樹翰告訴楊宇霆，少帥希望他去歐美考察，楊宇霆說東北的最大敵人是日本，其中種種復雜工作沒有自己誰都

蔣介石命張學良和他共同簽發了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮戰役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區的第三次“圍剿”，為共產黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜的高福源進了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。

張學良被張作霖召回，在于鳳至面前大發埋怨，指責父親過河拆橋、卸磨殺驢。此時三姨太因為未能在賬房里支取銀錢跟張作霖大吵一頓后負氣出走，張作霖卻不當一回事，還教育張學良，姨太太就是部隊上的勤務兵，要讓她閑著就會鬧騰。這時，下屬來報，在城南尼姑庵找著了三姨太，張作霖讓于鳳至抽個時間代自己去看看她。回到自己房間，張學良笑話張作霖很是提攜于鳳至，看重的恐怕就是她的溫吞脾氣。于鳳至到尼姑庵看望三姨太，說她遁入空門讓張家上下都難舍難分，張作霖還在家人面前檢討自己對她的冷落。三姨太對此嗤之以鼻，說得虧是她來了否則任誰自己也不會見。于鳳至說張學良因為父親對生母的冷落而對他耿耿于懷，自己唯有在中間調和，她轉告了張作霖的要求———出家可以不能落發，三姨太卻認為“君王未可信”，自己顧不了張作霖的面子。三姨太出家一事讓整個張家氣氛冷凝，幾位姨太太讓于鳳至湊角打牌，張學良認為于鳳至在打牌一事上就是是肉包子便自己上場了。五姨太也拉了張作霖上場，她在牌桌上說了一句“張家的錢都是老爺子”的，張學良聽著很不爽快，宣告自明日起要過自己的小日子，而且還要去考講武堂，一家人都不看好，張作霖還取笑了他一番。于鳳至秉承著“出嫁從夫

屠蘇把藥拿給少恭，少恭說出這不是凡物，想留著慢慢研究出解藥，并問起給屠蘇藥的小狐貍，屠蘇告訴他蘭生正看著。蘭生看著襄鈴，還不能消化她是狐貍的事，這時如沁進來，襄鈴趕緊逃到房梁上，蘭生糊弄過如沁，如沁離去，蘭生呼叫襄鈴，卻不見了襄鈴影子。屠蘇和晴雪去受害人家里打探消息，兩人見沒什么收獲，便去找茶小乖問消息，茶小乖猜測這只是蒙面人在試藥，并說起青玉壇，覺得下藥的人一定還在城中想看看試藥的效果。蘭生纏著屠蘇晴雪想加入，兩人堅決不同意，蘭生便想著單獨行動露露臉，結果還真叫他發現了異常，不過把自個兒也搭進去了。屠蘇晴雪回去跟少恭說起試藥這件事，少恭拿出自己的解藥也想試試，幾人商議等試藥人出現在行動，少恭讓他們小心。晴雪與屠蘇分頭行動，兩人約定用靈蝶傳訊。屠蘇見到晴雪的靈蝶，對它訴說起心里話，而靈蝶另一端晴雪聽得清清楚楚，與屠蘇約定下次月圓之夜再用幽都法術試試，屠蘇點頭答應。阿翔飛來，屠蘇覺得可能是它有了發現，跟著它追去，結果發現一神秘人，兩人交手之后才發現是大師兄陵越，屠蘇的小心情瞬間激動了。兩人回到方家，與晴雪少恭見面，陵越得知試藥人之事，欣慰屠蘇終于如愿以償可以行俠仗義，但要他解決這件事后和