大殿上靖南王因愛女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動武起來。種種情景被魏手下廠衛秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對付趙正之良策，決定先要對付朝中清流，其間對容氏之橫蠻無理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護清流，不覺間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險被天怒劍所傷。

隊伍里的人不服燕雙鷹，要跟特別比試武功，卻被燕雙鷹打的心服口服。燕雙鷹想起了關東山的語言，他感慨部隊和自己都在面對死亡的考驗，他顯得很憂郁。土匪趁解放軍主力外出行動之際，夜襲團部，將俘虜的后勤人員帶到一列廢棄的火車上。

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進言。皇帝終能再見葉，當然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發展，二人更自創『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛營成功擄走周。嚴刑迫攻下周終承認主腦是魏，并答應指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。

魏之龐大貪污集團乘勢運作，以邊關開戰為由廣加賦稅，其中大部份被魏中飽私囊，更屯積糧食，百姓生活更困苦。唐嵐與義軍決定打劫糧倉，振濟災民。魏得悉大怒，誓要鏟除義軍。 當日魏答允霍星救鄭妃，霍星多番追問，魏心生一計，假意營救鄭，并報局令霍以為因趙正之阻欄才引致鄭妃之死，霍星發誓殺趙正報仇。 鑄劍山莊命案轟動京城，張震奉命前往調查，發現絕非一般江湖仇殺案，張震懷疑與魏之手下周豹有關，遂與朱大典前往問罪，惜被周逃脫。魏得知，借口設宴欲收買二人效力，二人當場拒絕同流合污。