蔣介石為困扼紅軍于大渡河，下令重兵把守堅(jiān)壁清野。紅一團(tuán)利用敵人的矛盾成功地襲占了安順場，搶占了渡口，十七勇士順利渡河，打開了一條通路。大渡河水流湍急，河面太寬，不能架橋，渡口也僅有一只小船，紅軍要全部渡過大渡河大約要二十天時(shí)間，而蔣介石的追剿軍只要五天就趕到安順場。根據(jù)毛澤東的建議，紅軍只有溯江而上奪取瀘定橋。飛奪瀘定橋的英雄們創(chuàng)造了世界戰(zhàn)爭史上的奇跡，近萬名紅軍指戰(zhàn)員順利通過了大渡河。

成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻(xiàn)出歧國公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動(dòng)政變，殺死衛(wèi)王永濟(jì)。新皇帝害怕蒙古再次進(jìn)攻，決定遷都南京(今開封)。太學(xué)生趙肪等連名上書反對遷都。正如丞相徒單鎰所說：面對著兵力有限的蒙古軍的進(jìn)攻，“聚兵積粟，固守京師”是當(dāng)時(shí)的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運(yùn)已經(jīng)無可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

吃完飯后，王琦瑤與康明遜在廚房的接觸，有干柴烈火之勢。程先生從挖煤突擊隊(duì)回來，突然病倒，瑪麗幫忙拿藥給程先生，在瑪麗的照顧下，程先生的病好了。自從上次提到麻將，嚴(yán)師母把麻將取出準(zhǔn)備往王琦瑤家的路上時(shí)，被嚴(yán)先生發(fā)現(xiàn)，責(zé)罵嚴(yán)師母不知世道。程先生被告知戶口得以移回上海，蔣莉莉來訪，告訴程先生，她懷孕了，程先生不由的替莉莉高興，喜上加喜。在瑪麗的央求下，程先生答應(yīng)了到學(xué)校去當(dāng)代課老師。嚴(yán)先生去北京出差后，嚴(yán)師母在薩沙的幫忙下，順利的取到被嚴(yán)先生鎖起來的麻將，四人開始在王琦瑤搓起來，嚴(yán)師母異常興奮……

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽汗步步后退，損失慘重。