張學(xué)良為了統(tǒng)一東北軍內(nèi)部的精神和思想避免分歧，他決定近日在軍官訓(xùn)練團做一次演講，明明白白的講述自己抗日的決心和態(tài)度。他事先在軍事會議上征求意見，說到東北故土被日軍鐵蹄踐踏，在座的東北軍官苦悶傷痛，張學(xué)良聽到“大帥尸骨還埋在東北”這樣的話更是跑到門外痛哭嘶吼。隨后，張學(xué)良到軍官訓(xùn)練團作看題目為《中國的出路唯有抗日》的演講，當(dāng)有軍官以他蓋的小洋樓為證質(zhì)中共駐東北軍代表劉鼎給張學(xué)良送來了周恩來和毛澤東的親筆信，張學(xué)良非常高興，朋友的熱忱和信任，共同的抗日決心讓他有了膽氣和定見，他決定抓緊控制東北軍，重點培養(yǎng)得力干部，積極聯(lián)絡(luò)楊虎城等十七路將領(lǐng)和閻錫山傅作義等地方實力派，要以抗日相號召使蔣介石無法反對，并且他還在東北軍內(nèi)部發(fā)行刊物——《活路》，旨在“逼蔣、聯(lián)共、抗日、擁張”。蔣介石看了特務(wù)送過來的《活路》，覺得張學(xué)良身邊肯定有高人指點。軍統(tǒng)特務(wù)到了十七路軍印刷廠抓走了楊虎城的幕僚——中校參謀郭增愷，蔣介石還派來了大批政訓(xùn)人物。大家都說張學(xué)良和蔣介石形同父子，可是張學(xué)良卻感嘆：自己的父親何時派了特務(wù)在自己的身邊！中共公開發(fā)表了停戰(zhàn)議和的電文，張學(xué)良建議蔣介石就坡下驢一致抗日，蔣介石正為兩廣事情煩

晴雪與婆婆對視，隨即又坦然的找大師兄說關(guān)于劍閣竊賊的事。大師兄打斷她的話，說等會兒去找她，隨即帶婆婆離去。陵越來找屠蘇，讓他近期呆在后山不要到前山來，告訴他幽都來人，紫胤之前交代不讓他和幽都之人接觸。屠蘇問起幽都，陵越表示自己也不清楚，讓他謹(jǐn)遵教誨就是。晴雪告訴陵越鬼面人撒出來的是曼陀羅花粉，陵越分析曼陀羅長在南疆，鬼面人可能是南疆人，又問晴雪是如何知道此事。芙蕖替晴雪說話，覺得她可能是通過少恭知道了，陵越覺得有理，告辭離去。晴雪去找婆婆，婆婆讓她跪下，晴雪急忙認(rèn)錯，婆婆不知怎么說她才好，讓她把進入天墉城的前前后后都交代清楚，晴雪坦白一切，猜測焚寂就在劍閣。婆婆問她是否看清盜賊模樣，晴雪坦白那人像哥哥，婆婆覺得不可思議。晴雪猜測風(fēng)廣陌是想把焚寂帶回幽都，婆婆卻覺得這不可能，盜賊不可能是風(fēng)廣陌。并猜測此人和當(dāng)年滅烏蒙靈谷的是一伙人，頭疼事情變得復(fù)雜。陵越來向紅玉稟報守備情況和追查鬼面人的事情，紅玉猜測這伙人沒得手可能還會有下次行動。陵越問起她為何讓煉完丹藥的少恭下山，紅玉直言發(fā)現(xiàn)焚寂有了變化，擔(dān)心少恭接近屠蘇另有目的。兩人都曾經(jīng)對少恭有過懷疑，但后面都被他真誠的行為打動繼而解除疑慮。陵越

為躲避風(fēng)頭，白寶山?jīng)Q定和謝玉敏到謝家的老家四川省筠連縣住些日子，他還盤算著到那兒買把手槍。當(dāng)白寶山把這個想法跟謝玉敏說了以后，謝哭了起來。原來謝玉敏并非像她以前說的那樣是個離過婚的女人，她其實并未離婚，家中不但有丈夫，還有兩個孩子。到白寶山對這事并不在乎，她真正關(guān)心的是怎樣搞到手槍。去往四川一個的火車上，白寶冊意外地了在新疆服刑時的獄友王強，兩人一見如故，喝了個酩酊大醉。王強下車時，偷偷告訴謝玉敏白寶山在獄中曾殺過人，謝玉敏將信將疑。

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊，他自己親任隊長。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊卻有七個人當(dāng)了逃兵，郭松齡說這七人實際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個人。張學(xué)良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計著錢財，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔(dān)保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團長。張學(xué)良到戲院接了

學(xué)員們對張學(xué)良次次考試第一反應(yīng)激烈，一些班級還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。再次考試后，張學(xué)良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學(xué)良相視一笑，他們在小樹林散步后，相互又有了進一步的了解。隨后，張學(xué)良被晉升為衛(wèi)隊旅少校營長。這夜，五班學(xué)員在巨流河完成夜間戰(zhàn)術(shù)課目，不過全班成員都被二區(qū)隊放倒，鮑毓麟給張學(xué)良穿小鞋，張學(xué)成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學(xué)成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場面。郭松齡單獨留下了張學(xué)良，張學(xué)良告訴他，雖然張學(xué)成從小跟自己一起長大，張作霖視他為親子，但是自己當(dāng)了營長他還是忍不住嫉妒，郭松齡說這就是私人軍隊的毛病。張學(xué)良跟張作相提意見，他認(rèn)為講武堂的教官大都是日本陸軍學(xué)校畢業(yè)，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學(xué)員，學(xué)校應(yīng)該少講基礎(chǔ)，多講協(xié)同作戰(zhàn)。郭松齡和張學(xué)良談到張作霖，郭松齡認(rèn)為張作霖是那種唯利是圖之人，張學(xué)良卻認(rèn)為父親雖無多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛護自己的名聲。郭松齡認(rèn)為張學(xué)良是改革奉軍最好的