魏設(shè)計(jì)殺害王安，令小太監(jiān)假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無證據(jù)。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢(shì)力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態(tài)嚴(yán)重前來保護(hù)，惜二人到達(dá)時(shí)，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺可疑，但亦無可奈何。 魏進(jìn)忠自與容氏結(jié)為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無夫妻之實(shí)。容氏無處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時(shí)對(duì)魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對(duì)容氏心存歉意，只好盡量忍受其無理取鬧。

明月公主到了吳國(guó)去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現(xiàn)在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認(rèn)了對(duì)明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國(guó)。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進(jìn)屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國(guó)的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營(yíng)造的奢華中，中了你們的奸計(jì)。文種立刻誠(chéng)惶誠(chéng)恐的說絲毫不敢啊，越國(guó)的能工巧匠都送來越國(guó)為奴，越國(guó)的優(yōu)良寶藏都為來越國(guó)為料，而吳國(guó)而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態(tài)度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺(tái)。伯嚭覺得名字不錯(cuò)。說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國(guó)但明月大鬧行宮之時(shí)展如卻又沒出現(xiàn)。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現(xiàn)，發(fā)揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

燕雙鷹被摔下來再次撞擊頭部后想起了以前所有的事情，把馬彪、胡大少一干人等都?xì)⑺懒恕Ｑ嚯p鷹給了大蓮和王英一些錢，讓他們離開村子，自己卻把余下的土匪都?xì)⒘恕Ｔ诼飞希嚯p鷹發(fā)現(xiàn)被殺害的英叔，大蓮也被人送到白羅山。燕雙鷹找到并改裝了一些武器，決定上山救大蓮并為英叔報(bào)仇。

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復(fù)制劍譜，并暗留最后兩頁(yè)心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發(fā)覺皇帝已非當(dāng)日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔(dān)心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場(chǎng)，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時(shí)見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯(cuò)敗，禁軍將領(lǐng)孫承宗被旨派領(lǐng)兵出戰(zhàn)，臨別時(shí)不忘叮囑趙正好好保護(hù)皇帝。