Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。

Homecoming：Buffy和Cordelia同時競選“校園小姐（Homecoming Queen）”，卻一同卷入了追殺案中；Willow和Xander的友情有了轉變。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發現了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。