南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當(dāng)?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當(dāng)上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學(xué)良下令斃了整個師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無數(shù)，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風(fēng)度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導(dǎo)自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

湯玉麟對張作相即將被任命為二十七師師長頗為不滿，他在張作霖面前大發(fā)牢騷，還脫了衣裳要和張作相比身上的傷疤數(shù)，張學(xué)良在窗外看著他混不吝的樣子直樂，卻被湯玉麟拉進(jìn)去數(shù)數(shù)，張作霖?zé)o奈的說不要將孩子拉進(jìn)來，張作相將張學(xué)良推了出去。待湯玉麟走后，張作霖吩咐喜順以后湯玉麟再來不要直接將他帶到自己面前，他對張作相說剛當(dāng)上督軍省長就開始窩里斗了，以后的日子還不知道咋過呢，張作相想著當(dāng)師長的事還要緩緩才行。日本人召集前清遺老開會討伐張作霖，遺老們大罵張作霖沐猴而冠，受邀而來的菊池武夫一言不發(fā)，眾人質(zhì)疑他擔(dān)任張作霖的軍事顧問立場不堅定，菊池武夫深感人格受辱起身就走，日本人告訴他載仁親王將從日俄返國的途中經(jīng)過奉天，屆時將會除掉張作霖。張學(xué)良勸張作霖不要和嫁出去的女兒多計較，以后他靠的是自己這個兒子，張作霖卻趁機提出自己曾與救命恩人——鄭家屯商會會長于文斗立下的兒女婚約，給張學(xué)良定下的未婚妻是于鳳至，大他四歲。張學(xué)良被這樁從天而降的婚約震懵了，甚至都想去美國躲避。表嫂看張學(xué)良郁悶的樣子上前詢問，張學(xué)良說自己只想做個決定，他夜里去了表嫂家，表嫂給他準(zhǔn)備了洗澡水，并幫他寬衣解帶，張學(xué)良夜里留宿在表嫂家。張首芳出嫁

張學(xué)良帶領(lǐng)三四軍團退守到灤縣，按規(guī)矩逢大喪四十九日不理發(fā)，但是為了不讓楊宇霆起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發(fā)。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學(xué)良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時繳了他們的械。胡蘭春問楊宇霆，張學(xué)良有無談?wù)摯髱浀氖拢瑮钣铞J(rèn)為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。皇姑屯事件后并沒有出現(xiàn)日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續(xù)掌控東三省。張學(xué)良安排好各項事務(wù)，令衛(wèi)隊營護(hù)送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學(xué)良想保住三四軍團就必須交給自己帶，張學(xué)良如他所愿，讓他帶領(lǐng)三四軍團移駐山海關(guān)。去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學(xué)良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險的過了關(guān)。經(jīng)過皇姑屯，張學(xué)良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學(xué)良接手奉天軍務(wù)的手令，張學(xué)良卻無心關(guān)注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時得到最洶涌的釋放。張學(xué)良告訴于鳳至，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個人呆在房里就在

新入門弟子開始學(xué)習(xí)練劍，首先分發(fā)配劍，少恭打掃完藏經(jīng)閣也前來領(lǐng)取。趁二師兄不備少恭悄悄在他背后貼上條尾巴，隨后便去領(lǐng)劍。二師兄刻意刁難少恭，以他體質(zhì)太差不適合練劍為由，打發(fā)他去廚房干雜役。晴雪見此，也跑來放下佩劍要跟少恭一起去。二師兄不答應(yīng)，少恭也勸她快去練劍，隨后離開。二師兄嘚瑟不已走過人群被大家看到背后的小尾巴，引得眾人取笑，二師兄氣得跳腳。屠蘇見少恭受到不公平待遇，便讓他酉時來后山見面，親自教習(xí)他劍法和修煉之術(shù)。不多時，少恭便出現(xiàn)金黃的神鳥靈蘊。肇臨給陵端通報了屠蘇教少恭練劍之事，陵端心中不忿，打算教訓(xùn)二人，但又忌憚屠蘇手中的仙鈴，便決定將仇恨值轉(zhuǎn)移到少恭身份，懲罰他去洗劍池干活。屠蘇小憩時，忽夢得奇異仙境一長發(fā)男子彈琴的片段。醒來時見少恭正撫琴，而這曲子分外熟悉。少恭介紹這曲子由上古仙人所作，名為喚榣山。屠蘇準(zhǔn)備開始教習(xí)他劍術(shù)，少恭坦言洗了一天的劍現(xiàn)在沒力氣了，但對陵端刻意的為難看的很開，心中并不為所困擾。屠蘇問他身為大夫來這里的目的是什么，少恭說自己來這里只是為一個未了的心愿。芙蕖和晴雪前來恰好聽到少恭的話，芙蕖讓他說出心愿自己會幫他，并讓少恭教自己彈琴。屠蘇正想離去，芙蕖拉

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會只是要給張家一個交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會黑了良心出賣祖宗，揚言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。