"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

礪嬰控制著昭寧的性命，威脅樂無異交出晗光劍，樂無異左右為難，準備交出劍，昭寧看見樂無異為了自己，愿意放棄晗光，她終于露出了笑容，感到此生再無遺憾。于是，昭寧召喚出了偃甲鳥，讓偃甲鳥撞死了自己，解除了礪嬰對樂無異的要挾。礪嬰倉皇逃出了李淼的身體，樂無異哭著將昭寧摟在懷中，淚流滿面。昭寧死在了樂無異懷中，心滿意足，清醒過來的李淼發覺自己害死了妹妹，不禁痛徹心扉。眾人為昭寧設立了靈堂，昭寧以一己之身解除了長安的危機，實在值得歌頌。圣元帝來到女兒的靈位前，感到無比心痛，自責對不住女兒。這時，李淼也闖了進來，經過這么多動蕩，李淼已經徹底瘋瘋癲癲了，他苦苦哀求眾人救一救昭寧，全然不知昭寧早已香消玉殞。樂無異回憶著昭寧的一顰一笑，陷入了無盡的悲痛中。圣元帝下令鏟除長安城中所有矩木，并且想把皇位傳給夏夷則，可是，夏夷則卻拒絕了父皇的一片好意，他并不覬覦皇位，只希望一世平安，徹底打敗流月城，還人間一片安寧祥和。說罷，夏夷則果斷地離開了，圣元帝孤單地倚靠在椅子上，想著自己的幾個皇子，感到非常凄涼。狼王打算跟隨樂無異去對抗流月城，但樂無異卻希望狼王能留下來保護月泉村，而且，樂無異第一次稱呼狼王為“哥哥”，這

靈虛將夏夷則逼得現了原形，但樂無異等人仍然將夏夷則視為朋友，并不畏懼，令夏夷則很是感動。靈虛憤怒不已，準備施法對付眾人，不料牛牛、犇犇已經將牛犇救了出來，三兄弟合體之后，竟然變成了上古神獸夔牛，不費吹灰之力便將靈虛打翻在地。夏夷則拿著長劍，將靈虛的修為廢除干凈，以免他再去害人害妖。靈虛又氣又恨，用盡全力將言靈偈打入夏夷則手腕，還詛咒夏夷則日后眾叛親離，一世孤苦伶仃，被所親所信之人所殺，死無葬身之地。說罷，靈虛倒地而亡，眾人目瞪口呆，聞人羽解釋道，言靈偈乃是世間最為陰毒的詛咒之術，施術者將獻上自己的性命，向對方投下言靈符咒，在符咒閃現的片刻時間，凡是關系到對方的詛咒全部都會應驗。夏夷則心中一涼，但那言靈偈已經在手腕上根深蒂固，無法去除。靈虛死后，玄妙觀亂成一團，之前被抓的妖怪們也紛紛逃散，昭寧和樂無異安慰夏夷則，不要將詛咒放在心上，夏夷則淡淡一笑，如今只能順其自然。夔牛三兄弟也即將告別樂無異等人，在辭行時，三只小妖還將祛邪護身的至寶甘露珰送給眾人做為禮物。夏夷則得知樂無異和聞人羽要去紀山尋找謝衣，既詫異又驚喜，如此一來，眾人更是可以結伴而行了。此時，流月城七殺祭司瞳正在幫助大祭司培育矩木

瞳來到大殿見沈夜，詢問沈夜是否安好。沈夜倒是很掛念瞳的雙腿，瞳一瘸一拐地坐下，與沈夜貪心，在瞳的心里，沈夜是一個強大的人。沈夜微微一笑，如果自己真的像瞳所說那么強大，又怎么會對小曦的病癥一無所措，又怎么會讓烈山部的人承受了那么久痛苦呢？這一刻，沈夜甚至希望把大祭司的位置讓給瞳，這樣，自己也不用過得那么辛苦。其實，瞳早就知道，沈夜已經感染了病癥，只不過是在苦苦強撐著而已。沈夜有些吃驚，沒想到自己的身體狀況早已被瞳看穿了。瞳何嘗不明白其中的痛苦與煎熬，但沈夜就此打住，讓瞳前往下界。令人意外的是，瞳竟然選擇留在流月城，與沈夜共患難，沈夜非常感動，此生能有瞳這樣的知己，已經很知足。此刻，樂無異等人來到了流月城，發現這里空空如也，而在下界，各大門派也高手云集，準備聯合討伐流月城。阿阮猜測流月城中的人都去了下界，當務之急，也只能走一步看一步了。很快，流月城的剩余士兵與各大門派的人對打起來，樂無異四人則去尋找沈夜和礪嬰?？墒?，當樂無異等人四處尋找沈夜時，卻遭到了流月城七殺祭司離珠的阻攔，離珠雖然不敵樂無異等人的功力，但聲淚俱下地說道，自己眼睜睜看著族人們感染病癥，一一離去，也痛心不已，流月城所做的一

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓