七仙女想辦法接近心儀的董永，跟董永一起去城里，讓董永背自己過河一臉幸福，書呆子董永卻緊張得滿臉是汗。在熱鬧的燈會上巧遇化為捏糖人老頭做生意賺外快的千年槐樹精。董永的怪異引來了闊少傅官保的注意，兩位仙女的美貌打動傅官保欲，強行調戲。董永厲言阻止，兩仙女更加對其產生好感，悄然使仙法，使欲加害董永的傅官保反打己身，狼狽不已。次日，傅官保遣家丁“收拾”董永。兩位仙女正玩得起興，雷公電母追來，幸虧赤腳大仙暗中幫忙逃脫，不想回天庭。雷公電母只得買東西賄賂天庭眾仙開脫責任。為了解人間凡事，姐妹倆逼其為人間之父，自由散漫的槐樹精從此過起了人前為父人后為奴的日子。七仙女難忘的董永，在書房邊下棋走神，和巧嘴議論。闊少傅官保因難忘仙女美貌，遣管家打聽到了七仙女的下落，決意登門拜訪。

張儀賄賂子蘭，子蘭進宮面見楚王，讓楚王召見張儀。張儀面見楚王，請楚停戰撤兵，秦愿意將商于百里之地割給楚國，楚王動心同意撤軍。陳軫識破張儀計量不忍看到楚國無清醒的朝臣，便向張儀提出不在做秦國細作。勸誡張儀好自為之，失信于國必不會得天下。楚使隨張儀入秦簽訂盟約，秦國熱烈歡迎不料張儀墜馬受傷。楚使隨張儀入秦簽訂盟約，秦國熱烈歡迎不料張儀墜馬受傷。楚使只有入住宣蘇客棧等待張儀傷好。司馬錯因嬴蕩是公子，有意不讓其探營，嬴蕩不滿要與秦銳士比試來證明自己。

屈丐閉關不出，楚王大怒責怪昭陽造成楚國今日之局面。昭陽贊同屈丐將軍戰法，叮囑屈原為人為官之道，決定隱退。楚王派子蘭去前線監軍。張儀找猗蔚資助秦國，猗蔚告訴張太子平在趙國。嬴華支援魏章，卻見魏章在軍中飲酒絲毫不擔心前線戰況，嬴華沖撞了魏章挨了二十軍棍。秦軍攻下丹陽城，子蘭匆忙逃跑。景翠分兵兩路一路支援屈丐在奪丹陽，一路殺向秦國藍田大營。藍田守軍不足，嬴蕩請戰嬴駟不允。關內侯將自己所有的家私全部捐出助秦國，嬴駟讓關內侯之子嬴壯進宮做侍衛。嬴駟準備親自上陣迎擊楚軍，咸陽廣場上嬴駟慷慨激昂號召百姓拿起手中的工具一起同心協力保衛咸陽。

楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

赤腳大仙受王母之命暗地里偏袒保護七仙女，七仙女道出自己為情留在凡間。董永到傅府為奴，代傅官保寫情詩向七仙女求愛，傅官保請來一隊姑娘讓董永有感而發，董永胡諏了首憐憫胖姑娘的歪詩，被傅官保當作佳作拿到張府。董永深覺冒犯，替主人登門賠罪，其博學多才反讓姐妹倆傾慕不已，有心幫他擺脫寄人籬下的生存境遇。七仙女和張巧嘴扮成家丁，逼槐樹精去傅府贖董永。槐樹精剛找到點為父的得意感覺，卻又得“聽家丁做主”。傅官保提出用七仙女換董永“一物換一物”。傅官保要娶七仙女為妻，傅父卻說就是自己有一百個姑娘，個個掐死也不會讓她們嫁給傅官保。傅官保以絕食跳樓要挾，逼爹媽向張府提親。