冼植朗率唐國的4000名重甲玄騎中了崇明的奸計，隆慶率金帳王庭輕騎和崇明帶領的燕軍前后夾擊，冼植朗和唐軍奮勇殺敵，終因寡不敵眾敗下陣來，冼植朗被團團圍住，崇明對他一箭穿心，冼植朗為國捐軀，血染沙場。華山岳向李琿圓和李漁匯報了冼植朗和重甲玄騎全軍覆沒的消息，他們倆才知道中了崇明和隆慶的奸計，李琿圓氣得暴跳如雷，發誓要殺了崇明和隆慶兩兄弟。朝小樹很快來到成京城外，看到唐軍橫尸遍野，血流成河，知道這里曾經發生了慘案，他下定決心要為將士們報仇。燕軍大獲全勝，燕王心花怒放，要大擺宴宴為崇明和隆慶慶功，崇明決定明天就開始大舉伐唐，隆慶連夜帶金帳王庭的輕騎前往西北邊境。金祭酒直接闖進皇宮來找李琿圓興師問罪，指責他不該擅自動用重甲玄騎，李琿圓惱羞成怒，下令把金祭酒當場處死，金祭酒大罵李琿圓昏君。朝小樹闖進燕國王宮，崇明帶侍衛團團把他圍住，揚言要在這里殺了他，朝小樹毫不畏懼，他揮舞寶劍大喊一聲，以迅雷不及掩耳之勢就把燕軍打得丟盔卸甲，潰不成軍，燕王聞訊趕來，朝小樹揮劍把他割喉，燕王應聲倒地而亡。李漁得知冼植朗和重甲玄騎中計慘死的消息，又聽說金祭酒被李琿圓擅自處死，她第一時間來找李琿圓算賬，還讓華山岳下旨

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。

知守觀觀主陳某帶隆慶乘船行至南海深處，向他講述了當年輸給夫子的教訓，提醒隆慶要放棄執念，可隆慶一心就想變得強大，陳某交給他一個信物，讓他上岸去投奔知守觀，還囑咐他不要后悔自己的選擇，隆慶堅信“光明不滅，昊天永存”，他拜別了陳某，果斷上岸。寧缺帶桑桑高高興興回到書院，各位師兄師姐熱烈歡迎他回來，并為他舉行了拜師禮，寧缺磕頭敬茶，正式拜夫子為師，并一一拜見各位師兄和師姐，大家都為他高興，寧缺選定了黑色院服，余簾讓后山采買幫他定制四季十二套儒服，緊接著寧缺向夫子打聽朝小樹的下落，得知他只是在鬼門關走了一遭，現在一切安好，李慢慢也從朝小樹的劍氣感知到他很好，寧缺才放下心來，夫子讓寧缺再回思過崖繼續反省，他心有不甘，可也只能照辦。桑桑陪寧缺再次回到思過崖，寧缺利用念力把“書院不器意”中的文字印在腦子里，書頁上變成了空白，夫子連夜來看他，向他詳細解釋了書中每個字的含義，夫子還講述了永夜和冥王之子的傳說，寧缺擔心自己就是冥王之子，懷疑將軍府的的劫難和燕唐邊境的戰亂都是因為他，夫子忍不住哈哈大笑，明確表示他不是冥王之子，寧缺才稍稍釋懷，夫子讓他喝一口酒，明天就可以下山了，還提醒他要履行自己的承諾，對桑

艾蓮得知齊天走失，拖著病體四處尋找，都沒有發現孩子的蹤影，在此打擊之下，病情更加惡化。艾蓮得知自己時日不多，到老喬家借了一臺縫紉機，日夜給孩子們趕制衣服。 騙子老高利用幼小的齊天騙錢，卻被齊天拆了臺，老高對齊天恨之入骨。 艾蓮到照相館洗了100張全家福四處散發，希望能夠找到齊天，卻被色狼定上，將艾蓮騙到偏僻處，正意圖不軌時，發現艾蓮已經是肺病晚期，驚恐逃跑。 艾蓮到孩子們的叔叔家托孤，盡管叔叔家也有三個孩子，這個淳樸的鄉下漢子還是答應了嫂子的要求，但是卻招來嬸嬸的不滿。 齊妙發現媽媽吐血，驚慌失措地去學校找回哥哥姐姐，三個孩子一起拖著艾蓮上醫院，途中，艾蓮叮囑憶苦要照顧好弟弟妹妹，憶苦流淚答應。

三個孩子將母親送到醫院，醫生卻遺憾地告訴他們，病人已經去世，孩子們一夜間成了孤兒。 叔叔來接走了兄妹三人，憶苦舍不得離開家，在墻壁上給齊天留了言，希望齊天有一天能回來看見，然后含淚離開。 齊天在老高行騙的時候揭露老高，老高遭到眾人指責，逃走，齊天被好心曹老師夫婦帶回家，他們十分喜歡聰明可愛的齊天，決定收養他。 在叔叔家，嬸嬸視三個侄兒侄女為累贅，常常指桑罵槐，三個堂兄妹也經常刁難欺負他們。三個孩子飽嘗寄人籬下的艱辛。叔叔經常為了維護憶苦兄妹和嬸嬸吵架打架，自尊好強的憶苦受不了，終于有一天，趁叔叔去嬸嬸娘家接嬸嬸的時候，他帶著兩個妹妹逃出叔叔家。