Out of Mind, Out of Sight 一個總是被人忽視的女孩，徹底變成隱性，她要對最受追捧的女孩——Codelia下手報復。

Revelations：Faith的新守護者來到鎮上；當小隊里的人發現Buffy隱瞞了Angel回來的事實時，Buffy有麻煩了。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Doppelgangland：Anya的復仇又一次失敗，結果是，吸血鬼Willow穿越至這個世界。