康珠通過扎西約見洛桑，洛桑答應(yīng)了，約定第二天在熱芭人營地見面。曲登的病越來越嚴(yán)重，大家決定盡快送他到成都的大醫(yī)院看病。央珍陪同老爺去成都，而康珠和雍西留在鍋莊打理事務(wù)。家庭事務(wù)的繁雜使得康珠推遲了和洛桑約見的時(shí)間。 被德吉老爺?shù)募偾榧僖馑曰蟮亩酄柦鹧肭缶S色和他定居在城里，習(xí)慣了自由漂泊的維色拒絕了多爾金。詭計(jì)多端的德吉老爺趁著曲登去成都看病之際，密謀聯(lián)合其他幾個(gè)鍋莊和查理做茶葉生意，以此刁難康珠……

就是王竹即將發(fā)現(xiàn)娟子和馮母的時(shí)候，王東海帶人趕到，打退了王竹，戰(zhàn)斗中娟子受傷了，不過她并不在意，而是繼續(xù)掩護(hù)群眾們撤退。馮德強(qiáng)這邊遇到一群偽軍和鬼子正在追殺鄉(xiāng)親們，為了保護(hù)鄉(xiāng)親們，他們不惜暴露自己引走了鬼子，馮德強(qiáng)和老起分頭逃走，不曾想他在這里竟然遇到了姜永泉，二人合力殲滅了這群鬼子，然而沒想到一個(gè)鬼子臨死前偷襲了姜永泉，致使姜永泉的腿受了傷。眼看著鬼子的追兵馬上就要趕來了，受傷的姜永泉不愿拖累馮德強(qiáng)，他讓馮德強(qiáng)先走，可是馮德強(qiáng)怎么能答應(yīng)，他把姜永泉藏了起來，然后只身引開了鬼子。在逃跑的路上，馮德強(qiáng)遇到了之前幫助過自己的大爺，此時(shí)大娘和他們的孩子已經(jīng)被鬼子殺害了，就只剩下大爺一個(gè)人，就在此時(shí)王竹帶人追了上來，大爺和鄉(xiāng)親們趕緊把馮德強(qiáng)藏了起來，沒想到王竹為了逼馮德強(qiáng)現(xiàn)身，竟然槍殺了大爺以及其他鄉(xiāng)親們，為了不讓更多無辜的人受到牽連，馮德強(qiáng)只能現(xiàn)身，就這樣馮德強(qiáng)被俘了。本來王竹就想就地槍決馮德強(qiáng)的，可是孔江子勸他要把馮德強(qiáng)帶回去向龐文交差，王竹這才沒殺馮德強(qiáng)，不過他并不想輕饒了馮德強(qiáng)，他讓人把馮德強(qiáng)拴在馬后面，自己策馬奔騰，想要折磨一番馮德強(qiáng)，沒想到馮德強(qiáng)用樹磨斷了繩子并且使王竹墜馬，兩個(gè)人

深夜，王竹率敢死隊(duì)突襲王官莊，發(fā)現(xiàn)王柬芝已被轉(zhuǎn)移，敢死隊(duì)被八路軍和區(qū)武工隊(duì)圍殲，王竹拼死脫逃，孔江子受傷被俘，娟子連夜突審，母親及孔老娘攻心，孔決定反正。敵工人員整理杏莉遺物時(shí)發(fā)現(xiàn)神秘紙條，順藤摸瓜，在地道密室搜出電臺(tái)、密碼本、槍彈等罪證，王柬芝終于承認(rèn)特務(wù)身份，但自稱直屬“軍統(tǒng)”，要求引渡，永泉決定調(diào)查。孔江子帶傷跑回縣城，受到龐文和王竹懷疑，半夜突將孔綁到后院挖坑活埋，孔大呼冤枉，楊翻譯官出面擔(dān)保，龐拉出一名“共諜”讓孔執(zhí)行槍決，孔后得知是個(gè)替死小特務(wù)。特委敵工部突然將白蕓逮捕并突擊審問，從白住處搜出袖珍手槍，白蕓不肯招認(rèn)，審訊人員欲施刑訊，山東軍區(qū)敵工部迅速派人前來解救，白蕓原為我秘密特工，陳容未婚妻。白蕓公布王柬芝“黑色檔案”，王早在三年前被捕即投靠日特，長期隱藏身份，抗戰(zhàn)爆發(fā)后被派回解放區(qū)從事特務(wù)活動(dòng)，陳政委被害、血洗王官莊等均為其杰作，罪行累累。 永泉和特委敵工部長親審?fù)跫碇ィ醭姓J(rèn)日特身份，但認(rèn)為只是“執(zhí)行者”，另有一神秘上司如影子般飄忽在他身邊發(fā)號施令，部長出示密室示意圖紙條，王認(rèn)出熟悉筆跡。淑花向娟子請假回?zé)熍_(tái)奔喪，說好明早出發(fā)卻半夜?jié)撎樱粩彻と藛T逮捕。原來，淑花真

洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時(shí)候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊(duì)讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報(bào)告曲登后，曲登決心組建一支護(hù)商隊(duì)。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報(bào)信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊(duì)伍相遇，因?yàn)楣巡粩潮姾谏降膬蓚€(gè)兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報(bào)仇，洛桑狠下心來承認(rèn)黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關(guān)心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點(diǎn)都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜?shù)降暮谏绞窒禄氐娇刀ǎ瑥埥鸺泵θツ狙佩伹f打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現(xiàn)在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報(bào)信，洛桑才躲過一劫。

孔江子殺掉守衛(wèi)準(zhǔn)備跳窗逃走，但是已經(jīng)太遲了，相馬帶人已經(jīng)趕到了，孔江子不得不束手就擒。被抓后，孔江子遭到了相馬的嚴(yán)刑拷打，起初孔江子始終不承認(rèn)自己和共產(chǎn)黨有聯(lián)系，但是當(dāng)侯三真的把槍口抵在孔江子腦袋上時(shí)，孔江子立刻慫了下來，貪生怕死的他不出意外的變節(jié)了。在日本人的嚴(yán)刑拷打下，孔江子輕而易舉的叛變了，他首先供出來的正是娟子和馮母。得知此事和蟬子有關(guān)系時(shí)，相馬立刻派侯三去楊振強(qiáng)家里抓人，楊振強(qiáng)發(fā)現(xiàn)后立刻掩護(hù)蟬子逃走，蟬子趕緊逃去把暴露的消息去通知馮母和娟子，本來娟子和馮母有機(jī)會(huì)逃走的，可是一想到孔江子叛變馮德強(qiáng)很可能會(huì)有危險(xiǎn)，于是馮母選擇了留了下來，而娟子把小和平托付給了蟬子，自己則去跟通知姜永泉了。除了馮母和娟子外，馮德強(qiáng)的身份也被孔江子告訴給了相馬，相馬親自帶人去追捕馮德強(qiáng)。老張得到消息后趕緊通知馮德強(qiáng)撤離，可是馮德強(qiáng)不肯，因?yàn)橐坏┳约禾幼撸敲聪囫R就會(huì)相信孔江子的話，那么原定的攻城計(jì)劃就會(huì)宣告失敗，于是馮德強(qiáng)決定冒險(xiǎn)留下來和鬼子進(jìn)行周旋，他本來想讓長鎖離開的，可是長鎖不肯，就這樣，二人一同被相馬逮捕了。馮母淡定的等來了來抓捕自己的侯三，無論侯三如何逼問，馮母拒不說出共產(chǎn)黨的下落，侯三急