Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復(fù)Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Revelations：Faith的新守護者來到鎮(zhèn)上；當(dāng)小隊里的人發(fā)現(xiàn)Buffy隱瞞了Angel回來的事實時，Buffy有麻煩了。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。