這一邊，被當成李傳衛的趙三發在小旅店中醒來，發現夢中的文采衣竟然活生生陪在身邊，喜極而泣，文采衣見他終于想起了二人在廣樂園中的過往，也十分高興，但明教朱教主這時卻派人來，叫二人即刻出發，前去刺殺和琳。 和琳率乾隆指派的兩營兵馬出發，一心以為只要與自己的七省行營部隊接上頭，和珅廢立新君就能成功。朱教主探得和琳兵力薄弱，催促“李傳衛”速速行刺。文采衣知道此舉是讓李傳衛去送死，于心不忍，冷言冷語逼走了被誤認為李傳衛的趙三發，趙三發悶悶不樂的回到廣樂園，遇上搞混了二人的陳馨兒，出手試他武功深淺，真打傷了屁也不會的趙三發，原本就心情不佳的趙三發火冒三丈。颙琰做出不理朝政的昏君模樣，天天去廣樂園聽戲，和珅稱病不出讓兒子豐紳殷德前來伺候，園中碰上散心閑逛的趙三發，又誤當成李傳衛，質問他是否把行刺的消息轉達給嘉慶帝?莫明其妙的趙三發矢口否認，痛罵豐紳殷德無聊。又急又氣的豐紳殷德把“李傳衛”出現在廣樂園嘉慶帝身邊的事告訴了和珅，懷疑他根本就是新皇帝安插進和府的奸細，這下和珅驀然醒悟，意識到自己低估了正在演出“苦肉計”的嘉慶，火速送信給和琳要他盡快帶兵回京。

自以為“英雄救美”的趙三發興沖沖來到四慶班，卻見人去屋空，只有陳馨兒留下等他，趙三發頓時天昏地暗，不吃不喝癱臥在床。 項家父子見項彪徹夜未歸，前往紫云道觀也不見蹤影，急派水三去找趙三發問個究竟，誰知趙三發裝聾作啞了無生趣，封秋解釋說這都是因為文采衣失蹤引起。水三自作聰明的買通一名青樓女子自稱“文采紅”，知道姐姐文采衣的下落，趙三發突然活了過來，又有了生之勇氣，水三趁機將他帶回項府。趙三發又一次僥幸撿回一條命，連夜潛回家拉了封秋要跑，封秋卻告訴他，一直在二人身邊的陳馨兒，真的是陳正林的女兒，陳馨兒隨身寶劍劍柄中無意掉出的一把鑰匙，竟真的在鑰匙圖案所指的紫云道觀中，找到了一本陳正林為項懷彰私運楠木的賬冊。 項彪在獄中自盡，朱珪再度斷了線索，正懊惱中趙三發上門，交出那本賬冊，項家父子認罪被擒，趙三發出了一口惡氣，嘉親王對他另眼相看。趙三發對項家發生的事實在一無所知，嚴刑拷打下招認自己冒充的李傳衛另有其人，如今也不知去向，項家父子卻理解為朱珪派來臥底的間諜原來有一明一暗兩人，于是押著渾身是傷的趙三發回李家，把里里外外翻了個底朝天，差點兒一刀砍了趙三發，幸好粘竿處侍衛趕到，再度將趙三發當成李傳衛

李傳衛每天看著十格格，腦海里不時閃現一些記憶的碎片，可是每當要細想就頭痛欲裂，善心的十格格召來御醫診治，結論是外傷導致的失憶正在試圖恢復，十格格對李傳衛的真實身份愈發好奇。 颙琰登上皇位卻仍處處受制，和珅繼續作威作福，太上皇也置之不理，颙琰感慨自己只是一名沒有實權的傀儡皇帝，無法撼動內掌百官外握重兵的和珅兄弟。朱珪規勸颙琰忍辱負重，先從培植不依附和珅的廉能之吏著手，并提交一份可用之人的秘密名單。趙三發也正沉住氣連出損招，誓要將柳香澤柳省身父女弄死。他得知柳省身已借內務府督辦的身份進了嘉慶帝府邸當差，立刻密報朱珪想借刀殺人，沒想到朱珪一查之下大驚失色，那份暗中培植力量的官員名單，已被柳省身盜走并呈奉和珅表功。 颙琰擔心這些人遭和珅毒手，朱珪想起龍蛇混雜的廣樂園，是集中保護這些人的絕佳密處，于是召來趙三發，出錢出人將廣樂園重新高調開張，賺了錢還全歸趙三發所有。 這邊和珅也沒閑著。他把秘密名單交給了太上皇，誣陷這些人都是與教匪亂黨有勾結的內應，乾隆不置可否的收下名單同意和珅去處理，一邊卻密令親信粘竿處侍衛連夜將名單上的官員全都轉移進了廣樂園。這是一場乾隆、和珅、嘉慶三人之間比誰動作快的搏弈，

和珅發現名單上的官員一夜之間全部失蹤，懷疑是被嘉慶帝藏了起來，命柳省身悄悄打探，他不知道柳省身早被德康、德順看死了根本無法出門。和府中當公子教席的李傳衛定期服藥，腦中殘存的記憶片段逐漸連接起來。他回憶著獨自走回熟悉的李宅，又尾隨黃媽找到廣樂園，依稀想起這曾是他多次來查案的地方。這時熬藥回來不見人影的文采衣，也出來四處尋找李傳衛，在廣樂園門前被新來的戲園班主認出。文采衣怕暴露身份，慌稱自己是文采衣的妹妹，雙方正拉扯間李傳衛出現擊昏班主救走文采衣。趙三發聽說柳香澤還敢冒充“文采紅”帶了打手來傷人，氣得跳腳，決心以牙還牙。他大搖大擺進了嘉慶府，編個理由妙計幫柳省身脫身，出得府來正遇上奉和琳指示前來殺柳省身滅口的李傳衛。李傳衛見到一個和自己長得一模一樣的人一閃而逝，頭疼得暈倒在地。 毫不知情的趙三發成功騙柳省身進了他設下的牢籠，又輕易套出柳香澤的落腳處，派人前去把她誆來，準備一起收拾這對忘恩負義的父女。

胡總管帶來了紫禁城內宮地形圖，封秋懷疑教匪準備起兵，此時趙三發對明教還是清廷誰輸誰贏已經毫不在意，只想帶了文采衣和陳馨兒遠走高飛。可惜天不從人愿，朱教主要他緊隨左右，明日帶隊沖進養心殿。趙三發簡直欲哭無淚。朱教主故布疑陣，佯攻京城永定門，嘉慶忙命粘竿處侍衛率兵前往鎮壓，此時朱教主已經領著換穿清兵服的精銳，在胡總管內應下悄然入宮，夜色中一路暢行無阻。 被囚禁在粘竿處內的李傳衛聽見門響，仗劍埋伏在旁差點殺了摸黑進來的趙三發，兩兄弟見面大喜。來不及話家常，趙三發已說明情勢，要李傳衛速去通知朱珪率兵救駕，自己繼續跟著教匪隨機應變。嘉慶正獨坐養心殿翻閱親王、貝勒、文武重臣與和珅往來的書信，朱教主率眾長驅直入，嘉慶束手就擒，對胡什圖與“李傳衛”竟都是明教臥底既驚訝又痛心。朱教主逼嘉慶寫下遜位詔書，嘉慶抵死不從，朱教主命趙三發上前，用他的“化骨綿掌”讓嘉慶就范。趙三發拿出他臨危不亂的混混本色，突發奇想，竟抓住嘉慶右臂上下查看，直指他是假冒的皇帝，因為嘉慶手臂上有一顆胎記云云……趙三發順口編起故事，說嘉慶遇刺后疑神疑鬼，密令粘竿處找來一個與他面貌一樣的人假扮皇帝養在后宮，這樁機密只有粘竿處統領圖凌、總