冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調集部隊準備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進縱隊并不占優勢。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領騎兵團去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當地百姓的配合下,消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢力，樹立了八路軍的威信，對于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規模的抗日武裝青年抗日縱隊段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯合抗日。

玉真子從皇宮中得到一柄削鐵如泥的寶劍，于是決定單劍獨挑華山派，木桑攔阻玉真子，幾乎喪命在玉真子掌下，幸虧阿九舍命相救。袁承志及時趕到，大戰玉真子。兩人決戰紫禁之巔。玉真子的寶劍和袁承志的金蛇劍足以匹敵，雙方不相上下。最后袁承志在搏斗中成功地悟出金蛇劍的奧秘，殺死玉真子。華山派重立掌門，黃真接位，何鐵手也入了華山派門墻。袁承志將自己心中的憤懣向師傅稟告，但是師傅也無法給出他一個明確的答案。

惠敏遇劫，剛好王鋒出現，惠敏驚慌下以為他也是匪徒，除了咬他，還一腳踢中王鋒跨下，王鋒一把將惠敏推開，致使惠敏拐到腳。 志光借俊豪之名約見女網友，女網友見志光的模樣與在網上所描述的天差地遠，當場揶揄一番，志光不服氣回敬兩句，結果遭到女網友與其同伴的毆打。志光回去后還愛面子的向俊豪吹噓一番，可是他心里已經是恨意難平。 警方認為搶劫惠敏的匪徒與電梯劫匪非同人，而是外勞，于是到附近的工地搜索，可惜徒勞無功。之后可欣與俊豪發現了那三名搶劫惠敏的三名外勞準備向一個女子下手，便佯裝情侶跟蹤，不料漢良卻出現并誤會可欣不肯辭職隨他出國是因為舍不得俊豪，一怒欲走，可欣追上前解釋，可是漢良卻不聽解釋，而俊豪此時見三外勞要搶劫，便出現阻止，卻因勢單力薄而受輕傷。 建成催小蘭到銀行提一萬元還給大耳窿，王鋒對建成充滿戒心故一直在監視著，果然見建成拿了一萬元后抽出兩千收進自己口袋里。王鋒知道建成與大耳窿灰龍會面還債，便致電向警局求援，可是支援無法及時出現，王鋒見灰龍欲走，便不顧安危沖出來阻止，后來俊豪等人趕來，王鋒為俊豪而被灰龍刺傷。

吳江父母來北京，孫心因為臨時有事沒去接機，吳家夫婦大為不滿，吳江連連為孫心辯解，吳母搬出曉璇和孫心作比較，吳江拜托父母不要提及孫心有先天性心臟病的事，雖然孫心手術后恢復正常，父母還是擔心遺傳給下一代，吳江勸他們不要胡思亂想。孫心一下班就趕奔飯店見吳江父母，他們對孫心很滿意，答應出錢付房子的首付，孫心想靠他們倆的努力買房，吳家夫婦對孫心刮目相看。李慧蘭因為吳江父母沒約他們見面耿耿于懷，孫堅和孫想分頭開解她，她就是無法釋懷。孫心吃完飯回家，李慧蘭把一腔怒火全撒在她身上，孫心拼命哄她開心，答應下次再讓雙方父母見面，李慧蘭不依不饒。孫堅和孫想躲在門外關注著孫心和李慧蘭的一舉一動，生怕她們鬧翻了，孫堅聽說吳江父母愿意出首付買房子，當場拿出自己六萬塊錢的私房錢，讓孫心辦酒席，李慧蘭剛想逼問這筆錢的來歷。民警把孫堅母親雷詩曼送回來，孫堅又驚又喜，雷詩曼本來住在大兒子家，她獨自坐飛機回北京，結果下飛機就迷路了，多虧民警把她送回來。雷詩曼錯把馬尚當成褚曉羽，催他早點和孫心結婚，孫心只好說出她要結婚的對象不是褚曉羽，雷詩曼大失所望。李慧蘭覺得雷詩曼處處看她不順眼，讓孫堅盡快把雷詩曼送回大哥家，孫堅想讓母親

"1937年7月7日，盧溝橋的炮聲宣告了日本帝國主義蓄謀已久的侵華戰爭全面開始。中共中央召開洛川會議，同意毛澤東提出的獨立自主的山地游擊戰的戰略方針。根據國共兩黨達成的協議，紅軍改編為國民革命軍第八路軍，下轄115師、120師和129師，分批開赴山西抗日前線。129師在師長劉伯承、政委張浩的率領下召開誓師大會。129師先遣隊進人山西后，受到當地百姓的熱烈歡迎，為了趕赴第二戰區參加太原保衛戰，戰士們顧不上休息。劉伯承親自找閻錫山要武器裝備，閻錫山連一張地圖也不愿意給八路軍。