Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對(duì)這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

The Initiative：Spike被囚禁在一個(gè)惡魔研究基地；Riley覺(jué)得他愛(ài)上了Buffy。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對(duì)他們愛(ài)情，他們不可能有未來(lái)；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會(huì)上進(jìn)行殺戮，她必須阻止他。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來(lái)了。

Dead Man's Party：Buffy覺(jué)得她的迎接會(huì)很尷尬，而且她的朋友似乎也并不能很快接受她。但是，這幫人必須把他們的沮喪放到一邊，因?yàn)橛幸蝗哼€魂尸來(lái)拜訪他們。