胡遵因輕敵，只見(jiàn)丁奉不過(guò)三十只船，未見(jiàn)援軍接應(yīng)。丁將軍率兵殺入大營(yíng)，使之措手不及。東興一戰(zhàn)，大獲全勝。司馬昭兵敗北歸，太傅諸葛恪建議此時(shí)正好乘勝進(jìn)取中原，遣使入蜀，約姜維并力伐魏。蔣延提出，太傅北伐中原精誠(chéng)報(bào)國(guó)忠心可嘉，入春以來(lái)久旱不雨，此時(shí)出軍對(duì)我軍不利。太傅頓時(shí)憤怒，將其貶為庶人。魏以新城為總隘口，若先取新城，敵將破膽。主公司馬師出策緩兵之計(jì)。太傅諸葛恪自認(rèn)新城已在掌握之中，故下令歇兵。諸葛恪不聽(tīng)勸誡，執(zhí)意攻城，殺害公卿，有篡逆之心，孫俊等人派兵密奏天子。

火燒赤壁

兩軍相爭(zhēng)，不善水戰(zhàn)的曹操（鮑國(guó)安飾）先挫一陣，曹操生氣至極，下令加強(qiáng)水軍訓(xùn)練。周瑜（洪宇宙飾）見(jiàn)曹操水兵訓(xùn)練頗有章法，打探后得知訓(xùn)練水軍的是荊州降將蔡瑁、張?jiān)省２懿傥某际Y干自薦為說(shuō)客勸說(shuō)周瑜投降。周瑜深知蔣干的來(lái)意，特意設(shè)群英會(huì)，裝作喝醉，讓蔣干看到假的蔡瑁、張?jiān)实脑p降書(shū)。蔣干帶假的詐降書(shū)歸來(lái)，曹操大怒，斬了蔡瑁、張?jiān)省?/p>

曹操（鮑國(guó)安飾）統(tǒng)一北方之后下令修造銅雀臺(tái)，以紀(jì)念平定北方的業(yè)績(jī)，并練兵屯田，進(jìn)一步積蓄力量南攻，劉備（孫彥軍飾）投靠劉表，建安十二年，劉備率關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）、趙云擊敗敵兵，劉表甚為高興，蔡瑁認(rèn)為劉備有意爭(zhēng)奪荊州，稟告蔡夫人，蔡夫人提醒了劉表。劉表賜還了劉備名為“的盧”的寶馬，劉備經(jīng)人提醒明白了其中深意。劉備深夜得子阿斗，興奮不已，此時(shí)劉表請(qǐng)劉備前往一敘，表述了自己想就太子一事廢長(zhǎng)立幼的意圖，劉備好言相勸，稱此事不可行，被蔡夫人聽(tīng)見(jiàn)，蔡夫人派蔡瑁深夜刺殺劉備，劉備得到風(fēng)聲后逃跑，蔡瑁偽造劉備詩(shī)詞交于劉表以離間二人關(guān)系，劉表心存疑惑，邀劉備去襄陽(yáng)參加豐收盛會(huì)，劉備帶趙云前往，酒宴上劉備得知此次盛會(huì)原為蔡瑁詭計(jì)，抽身逃脫并于深山中巧遇司馬徽。

徐庶在去曹操（鮑國(guó)安飾）陣中的路途中特意折返回劉備陣中舉薦諸葛亮。徐庶來(lái)到曹操營(yíng)中，徐庶老母痛斥徐庶不該因?yàn)樽约憾鵀闈h賊效力，之后悲憤自殺。徐庶自此發(fā)誓終生不為曹操獻(xiàn)一計(jì)一策。劉備（孫彥軍飾）求賢若渴，即刻啟程去尋諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾），不料第一次拜訪未遇其人。