燕雙鷹和沈七七纏斗，沈七七在理惠幫助下非但沒能殺死燕雙鷹反而讓他跑了，因此沒法向長官交代。燕雙鷹在老伙計的墓前發現步鷹的懷表，為找出叛徒他獨自來到地下黨除奸隊，得知聯絡人喜鵲是叛徒，地下黨除奸隊的人得知燕雙鷹是燕彪的兒子大吃一驚，在相互知道對方身份和底細后他們商量著重建游擊三組。夜晚燕雙鷹被喜鵲抓住，喜鵲把他交給日軍處置，還沒來得及拷問就被他逃脫了，喜鵲見到燕雙鷹沒死大吃一驚。

夫差做了一個惡夢，醒來時丫環告訴他父王在等他去打獵。夫差聽到又是打獵不太想去，可沒有辦法。夫差去的時候父親闔閭已經打獵結束了，夫差不愿吃肉讓可愛的動物死在他的手里。闔閭向部下宣布準備一舉討伐越國。伯嚭贊成吳王的意思，因為越國大王剛死，但伍子胥認為此時不宜出兵，近年來征戰頻繁需要休養生息。但闔閭心意已決，這時夫差站出來也勸父親此時不宜出兵。闔閭被人駁了自己的意思大怒。西施在河邊看到了自己心儀的男子范蠡，范蠡騎著馬路過沒和西施說話這讓西施很失落。西施要到街上賣花路上碰到了朋友鄭旦，鄭旦和西施鬧著玩的時候鄭旦的弟弟跑來告訴兩人快回家爹爹們被征兵的人帶走了要去和吳國打仗了。勾踐已經已經帶兵出征了，鄭旦和西施在軍隊看著了自己的爹爹。闔閭親自帶兵出征，夫差愿誓死保衛父王。因為夫差的反對闔閭不讓夫差一起跟隨。夫差因為做過不詳的夢對這次出兵很擔心。吳，越兩軍對磊伍子胥看到越國兵將皆哀兵打扮覺得是不祥之照。闔閭不在乎這些命部下按兵法布陣。吳王所布八卦陣，伍子胥認為此陣不宜在山中使用。勾踐命手下晉老將軍摸摸情況。闔閭看越國竟然只派十幾人來命手下將軍專毅迎敵，專毅只是一個照面便殺了晉了老將軍。但勾踐也已看出

由于水泥廠關閉了，的確也影響了大家的收入，每天游手好閑在家里，面對妻子的時候說話底氣都不足了，所以找到趙書和，希望能想辦法，他們都不像是趙書和和柳秋玲，畢竟還有工作撐著，趙書和也有些為難，但答應想辦法。聶鄉長來找國文，佩服國文之前提議兩個村子合并的事情，那時候就覺得他是有魄力的領導，也說起了兩人的第一次認識，當時還以為國文是鄉里的干部，將他訓斥了一番，結果發現竟然是領導，這件事他一輩子也忘不了，國文卻一直沒有計較，反而提拔聶鄉長，現如今已經到了縣里工作，國文卻認為是老百姓認為聶鄉長工作出色，并非是他的提拔。聶鄉長也自責在任期間的時候引進的水泥廠，造成了那么大的環境污染，國文認為這件事不是聶鄉長的責任，而是大家開會決定出來的，尤其他雖然當時反對，可沒有堅決反對，反而是保留意見，最終導致了這個結局，但同時國文也告訴聶鄉長一個好消息，水壩的事情即將落成了。柳秋玲他們資源能力有限，覺得很多東西雖然去學習了，可是依然不能很好教給學生，向教育部提出要求，教育部打算派遣支教老師到去教書，柳秋玲非常感激。國文在會議上提出了修水壩，還有水流域的治理，但有些人認為短期內見不到效果，要求專家現場看一下，國文

太子終于在趙正等人合力扶持下得以順利登基，趙正與魏進忠護駕功勞最大，趙正并取代牛國棟之位，擢升為錦衣衛指揮使。張震及朱大典亦升為左右副指揮使。 魏進忠順理成章取代魏超之位，升任為承運監。魏冒險救容氏，容氏深受感動，更由皇帝親自下旨，與容氏結合為合法之對食夫妻。 皇帝年幼，朝中每日煩鎖之國事，令他苦不堪言。相反卻喜愛研究土木工程，決定親自建造一游樂場，名為怡樂園。國事則交由各大臣處理。 皇帝在怡樂園中巧遇心上人葉敏，葉敏以為他是一般木匠，對其手藝大加贊賞，皇帝自覺才華終獲別人欣賞，自此對葉敏夢縈魂繞。 魏進忠意氣風發，衣錦還鄉，一日途經“忘憂館”邂逅老板娘如心，留下深刻印象。途中再遇毒王霍星，原來霍星當日反中己毒，須自斷雙腿存命。霍懇求魏救其愛人鄭妃，魏一心留霍為己用而答應。魏亦于途中收養一身材魁梧之弱智青年為義子，起名為魏存孝。

趙正、朱大典及張震智勇兼備，凱旋歸來，一戰成名，皇上賜名『錦衣三劍俠』。皇上突然患上怪病，葉向高心感奇怪，加上黃太醫離奇死亡，與對醫藥頗有學問之女兒商議后更覺事有蹊蹺。葉藉調查此事，借意親近趙正。 年幼的太子喜歡新奇事物，對李友設計之玩意甚感興趣。一日偷走出宮時竟遇見葉敏，驚為天人。