"公元前307年，正在加緊東出步伐的秦武王嬴蕩出游洛陽，不想神武有力的秦武王竟因舉鼎絕臏而亡，秦武王即位四年卻并無子嗣，故遺命傳位于遠在趙國為質，同父異母之弟——嬴稷。然，此時先王雖薨，新王卻遠在千里之外的異國他鄉……在秦國的藍田大營內，已有人奉甘丞相之命前來求見秦右相嬴疾，悉知此事，嬴疾顫抖的雙手泄露了他并不平靜的內心，秦國此時內憂外患，嬴蕩已薨新王卻在他國為質，倘若此時走漏了消息，后果不堪設想。權衡之下，嬴疾命信使帶口信于甘丞相，委托其在先王嬴蕩遺體運回咸陽后密不發喪，封鎖一切消息，而他則加緊迎回新王嬴稷。同時傳令藍田大營從此刻起無他親令任何人不得出入，違者斬，并著將軍白起進賬聽令。嬴疾悲痛扶案，但他并沒有太多的時間用來悲傷，秦國值此生死存亡之際，他肩上有著更重的擔子，此時，士兵通報白起已到，嬴疾收起傷悲正色問白起道：我知你與魏冉是至交，但不知到何程度？白起略顯詫異，但很快回道：生死之交。聽聞白起如此回答，嬴疾略松一口氣并告訴白起秦王嬴蕩在周王畿歸天，白起大驚失色，待要細問時，嬴疾阻止了白起并要他謹記接下來說的話：先王已立羋王妃之子嬴稷為新王，并且甘丞相已扶先王靈柩回咸陽，但新王尚

羋琰找到猗蔚告訴猗蔚自己乃是義渠的王子求其幫助。嬴駟訓斥嬴蕩所作所為不合太子身份是誤國誤民。猗蔚找到張儀告訴張儀，羋琰在其店裡，不料羋琰被公子壯所抓。嬴壯有意拉攏羋琰與其結拜為兄弟。張儀通知羋八子，讓羋八子不要輕舉妄動。嬴壯要封了晉咸居抓猗蔚，猗蔚為求自保透露了一個消息給嬴壯。魏紓來到關內侯府邸見到了羋琰，羋琰見魏紓和藹可親跪下認魏紓做娘。嬴蕩與魏國公主大婚，婚典上嬴駟的病發作，病情越來越嚴重。新婚之夜，嬴蕩不陪伴魏國公主跑出來與楚女私會。嬴駟派人監視嬴蕩讓嬴蕩回府，魏國公主和嬴蕩大打出手，魏國公主負氣跑回魏國。

魏丑夫每日陪在羋王太后的身邊，繪聲繪色的為她講述著各國實事，這一日，羋王太后還是照舊聽著魏丑夫的講述，秦王嬴稷的妃子唐八子卻哭著跑來找羋王太后，原來是不滿嬴稷要娶魏伶優且封她為美人的事，羋王太后雖也不喜魏伶優但對著只會哭哭啼啼的唐八子也是心生厭煩便匆匆將她打發了下去。洞房花燭夜，金榜題名時，嬴稷對于能娶到魏伶優無疑是高興的，但魏伶優的內心卻并不平靜，當她看著略有些醉的嬴稷一步步走向她時，她是掙扎而無奈的，當她終于等到嬴稷熟睡，拿出嬴稷剛剛給了她的那把匕首時，卻發現自己無論如何都下不去手，當年的滅門之仇她一日未敢忘懷，卻在機會送到面前時退縮了，只是她并不知道嬴稷此前在羋王太后那里見過的一位老樂師已經將她的真實身份告訴了嬴稷。面對嬴稷的質問，她道出當年的事并言明她的目的也并非是要刺殺嬴稷，而是為了接近嬴稷得到他的寵愛并順利生下王子以便將來登上王位，心灰意冷的嬴稷不知該怎樣面對魏伶優，這時羋王太后提出處死魏伶優，但嬴稷卻不許，只說將她打入冷宮，母子二人為此又是一翻爭執。這一日，義渠縣令義渠駭前來覲見羋王太后，卻被羋王太后要求先去見嬴稷，見到嬴稷后，義渠駭便表明想要擴大地界并討要封君，魏冉聽他

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

楚使回國，秦國出爾反爾楚王大怒要攻打秦國，陳軫獻策割地秦國聯秦攻齊，方能解決楚國北境之危，昭陽讚賞，楚王發對并下令攻打秦國，誰言止戰便處死。秦國揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛氓向秦使賠罪，衛氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要殺死太子奐的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營。嬴駟接見馮高，馮高識大體愿意為秦國赴死。張儀舉薦魏章為主帥對抗楚國老將屈丐。魏章與屈丐約戰，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。