"1934年4月，中央蘇區的北大門廣昌已成為蔣介石進攻的目標了。以博古為首的中共中央，不顧朱德、周恩來等人的反對，調集紅軍主力一、三、九軍團的九個師堅守廣昌，同有著優勢兵力和武器裝備的敵人拼消耗。 毛澤東雖被罷免了軍事指揮權，任中華蘇維埃主席，但為盡一個共產黨人的職責，又向黨中央提出了誘敵深入，尋機殲滅敵人有生力量的積極防御戰略。遺憾的是遭到了博古和共產國際派來的軍事顧問李德的堅決反對。周恩來也因贊同毛澤東的建議被留守瑞金。 4月10日，國民黨軍隊向廣昌進攻。用飛機輪番轟炸，用大炮猛烈轟擊。我軍盡管給敵人以重創和打擊，紅一、三軍團也遭受重大損失。

韓母常來古家指手劃腳，十足地令古母心煩透頂。豈料這時，秦建國車禍身亡，兩家人陷入了悲情，可莊小姨卻心亂不己。果不其然，韓母查出了丈夫生前與她私下開廠，肯定有問題，當即扣下了她的投資款，非把問題講清。莊小姨慌了，懇請姐姐顏母出面幫忙，卻被責罵了一通，畢竟她與秦建國之間存有隱情，也就是顏敏是他的親生女。

毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

韓母是二婚，丈夫叫秦建國。且不知，秦建國卻是顏敏的親生父親。顏母偶然遇見他，卻將此秘密隱瞞了下來，回家便跟妹妹莊小姨直感嘆自己的生活經歷，離過兩次婚，沒想到女兒顏敏卻跟自己有相同的經歷，都嫁了人了，居然生下了前任男友之子。顏敏惦記兒子，顏母決定去古家，替她討回兒子的照片，一解思念之情。

"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。