毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說(shuō)有天狗出沒(méi)的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀，卻意外撞到鎮(zhèn)長(zhǎng)帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長(zhǎng)為何要扮成天狗？他自殺的動(dòng)機(jī)又是什么？

一天，李黎給米小圈出了一道腦筋急轉(zhuǎn)彎，一道題里面有十個(gè)大爺，問(wèn)哪個(gè)大爺偷了錢，米小圈正絞盡腦汁想到底哪個(gè)大爺偷走了錢，還讓同學(xué)們紛紛出來(lái)情景演繹，就在這個(gè)時(shí)候，班級(jí)里忽然來(lái)了不速之客，對(duì)方小小的個(gè)字，說(shuō)話卻非常苛刻，并且對(duì)同學(xué)滿臉不屑，米小圈對(duì)這個(gè)不懂禮貌的小屁孩非常反感，就在這個(gè)時(shí)候班主任魏老師來(lái)了，給班上的同學(xué)介紹，這時(shí)他們班新傳來(lái)的學(xué)生王聰聰。聽(tīng)說(shuō)這個(gè)王聰聰總是跳級(jí)，從一年級(jí)直接跳到三年級(jí)，貌似天資異稟，智能超強(qiáng)，米小圈才對(duì)此不感冒，沒(méi)過(guò)幾天，語(yǔ)文老師提到民間習(xí)俗對(duì)對(duì)聯(lián)，米小圈本來(lái)對(duì)自己的對(duì)子特別自信，可是王聰聰話音一轉(zhuǎn)，直接成了公然嘲諷，同學(xué)們立刻哄堂大笑。米小圈也有了新的綽號(hào)“方大方”，米小圈對(duì)新來(lái)的同學(xué)恨得咬牙切齒。沒(méi)過(guò)幾天，姜小牙在課間吹噓父親剛剛買了新車，家里又碩大的別墅，這輛新車只是開(kāi)進(jìn)院子就需要半個(gè)小時(shí)。旁邊一直有小朋友發(fā)出驚訝艷羨的感嘆，王聰聰卻笑問(wèn)有一樣?xùn)|西，上可以貼著天，下可以貼著地，問(wèn)這樣?xùn)|西是什么，眾人開(kāi)始迷惑不解，王聰聰抑郁成績(jī)，就是嘴巴。大伙哄然大笑，姜小牙的臉都綠了。米小圈和姜小牙對(duì)王聰聰恨得牙齒癢癢，他們慫恿李黎統(tǒng)一戰(zhàn)線也給王聰聰一點(diǎn)厲害，但王聰聰

柯南在靈車中發(fā)現(xiàn)了遺失的遺囑，小蘭和少年偵探團(tuán)趕到會(huì)場(chǎng)后才發(fā)現(xiàn)葬禮已經(jīng)結(jié)束，而靈車正開(kāi)往火葬場(chǎng)。情況十萬(wàn)火急，小蘭等人在尸體火化前趕到了火葬場(chǎng)，而棺材內(nèi)卻并沒(méi)有找到柯南，在大家束手無(wú)策時(shí)又傳來(lái)了柯南的訊息。靈車有兩輛，而載著柯南的老舊靈車正駛向報(bào)廢場(chǎng)，在不知道靈車內(nèi)有人的情況下柯南的處境十分危險(xiǎn)。

柯南所在的班里來(lái)了一位新老師名叫若狹留美，若狹老師想在體育課前用石灰畫線，卻發(fā)現(xiàn)石灰已經(jīng)用完了。柯南告訴若狹老師舊倉(cāng)庫(kù)里可能有石灰，元太和光彥開(kāi)玩笑說(shuō)舊倉(cāng)庫(kù)有幽靈出沒(méi)，若狹老師感到很害怕，便拜托少年偵探團(tuán)一同前往舊倉(cāng)庫(kù)。在尋找石灰的過(guò)程中，柯南發(fā)現(xiàn)一扇通往地下的門，眾人合力打開(kāi)門后，卻驚人地發(fā)現(xiàn)了一具骸骨……

在被害人波土的遺物中發(fā)現(xiàn)了他親手所寫的字條，經(jīng)紀(jì)人和社長(zhǎng)隨即回憶起了波土生前的往事，眾人這才得知經(jīng)紀(jì)人小姐原來(lái)竟是波土的前女友。而在舞臺(tái)上發(fā)現(xiàn)的繩索和折疊椅也為柯南等人提供了線索，經(jīng)過(guò)波本對(duì)繩索的一番講解和演示，眾人共同推理出了波土的死因和兇手的真實(shí)身份。