沙窩會(huì)議拒絕了張國(guó)燾無理要求，宣布了新的紅軍編制。紅軍分左、右兩路軍，準(zhǔn)備過草地。賀子珍的弟弟，因饑餓難忍，擅自進(jìn)寺廟拿了百十來個(gè)銅板，違犯了紀(jì)律，在長(zhǎng)征路上被槍斃。毛澤東與洛桑活佛談經(jīng)論道，毛澤東告訴他：馬克思主義能夠救中國(guó)。周恩來昏迷不醒，睡在木板上，鄧穎超三天三夜守候在他的身邊。陳賡從幾十里外的雪山取來冰塊，用局部冷凍的辦法為周恩來退燒。毛澤東在過草地前夕，把病重的周恩來交給陳賡，讓他護(hù)送周恩來走出草地。毛澤東為隨左路軍而去的朱德送行，朱毛暫時(shí)分家。中革軍委決定紅一軍團(tuán)為過草地的先遣部隊(duì)。

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽汗步步后退，損失慘重。

"無分集劇情...

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

蔣介石為困扼紅軍于大渡河，下令重兵把守堅(jiān)壁清野。紅一團(tuán)利用敵人的矛盾成功地襲占了安順場(chǎng)，搶占了渡口，十七勇士順利渡河，打開了一條通路。大渡河水流湍急，河面太寬，不能架橋，渡口也僅有一只小船，紅軍要全部渡過大渡河大約要二十天時(shí)間，而蔣介石的追剿軍只要五天就趕到安順場(chǎng)。根據(jù)毛澤東的建議，紅軍只有溯江而上奪取瀘定橋。飛奪瀘定橋的英雄們創(chuàng)造了世界戰(zhàn)爭(zhēng)史上的奇跡，近萬名紅軍指戰(zhàn)員順利通過了大渡河。