Homecoming：Buffy和Cordelia同時(shí)競(jìng)選“校園小姐（Homecoming Queen）”，卻一同卷入了追殺案中；Willow和Xander的友情有了轉(zhuǎn)變。

What's My Line, Part One：學(xué)校舉辦職業(yè)規(guī)劃周時(shí)，Spike派來(lái)一系列暗殺Buffy的人，另外他準(zhǔn)備好治愈Drusilla的各個(gè)措施；新的捉鬼者來(lái)到鎮(zhèn)上。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過(guò)去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Killed by Death：Buffy因?yàn)榧睙岵∷瓦M(jìn)醫(yī)院，發(fā)燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。