"1912年，張作霖的原配妻子趙春桂病逝，身后留下三個(gè)孩子：長女張首芳，長子張學(xué)良和次子張學(xué)銘。姐弟三人和狗狗小白被張作霖接到沈陽，張作霖此時(shí)已有四房姨太太，并被新上任的大總統(tǒng)袁世凱任命為陸軍二十七師師長。其后，張作霖乘坐火車前去面見袁世凱，身為老七的他在火車上豪氣沖天的告訴自己的一眾把兄弟（老大馬龍譚，老二吳俊升，老三馮德麟，老四馮玉麟，老五張景惠，老六孫烈臣，老八張作相）：奉天是自己的，別人休想染指。張學(xué)良和姐姐弟弟開始了和父親的姨太太們同處一個(gè)屋檐下的生活，他們對父親處處留情不滿，為早逝的母親不值。姨太太們因?yàn)閺堊髁貙垖W(xué)良幾人的看重也只有討好他們的分。一天五姨太的寵物狗虎子竄進(jìn)了首芳姐弟的房間，將小白給咬死了，三姨娘做主說陪一條狗了了這樁事，首芳不忿，張學(xué)良卻笑著答應(yīng)了，背過身卻逮住偷香腸的張學(xué)成（張作霖二哥張作孚之子），讓他用香腸將虎子引誘出來，以兩塊銀元的價(jià)格賣給了皮草行。五姨太在房里做了火鍋給首芳三人吃，這時(shí)嫚子過來回話說找不到虎子，五姨太急著出了門，首芳看張學(xué)良賊眉鼠眼的樣就知道是他干的，笑著敲了他一筷子。張作霖回來后，特地在家里開設(shè)私塾，請了恩師楊景鎮(zhèn)來授課，還收了把

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個(gè)旅，擊潰一個(gè)旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學(xué)良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內(nèi)部有人通共。張學(xué)良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學(xué)良得到情報(bào)，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學(xué)良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調(diào)往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學(xué)良認(rèn)為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續(xù)藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認(rèn)為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學(xué)良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區(qū)別。蔣介石認(rèn)為現(xiàn)在是剿共的難得的機(jī)遇，他決定再次前往西安坐鎮(zhèn)順帶震懾張學(xué)良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機(jī)進(jìn)駐西安機(jī)場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關(guān)，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進(jìn)駐咸陽，還有陳誠衛(wèi)立煌等大員隨之前往。張學(xué)良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學(xué)良心里明白，現(xiàn)在中國窮人太多，若是國民黨與共產(chǎn)黨爭權(quán)必?cái)。允Y介石將共產(chǎn)黨當(dāng)成是自己的心腹大患

晴雪與婆婆對視，隨即又坦然的找大師兄說關(guān)于劍閣竊賊的事。大師兄打斷她的話，說等會兒去找她，隨即帶婆婆離去。陵越來找屠蘇，讓他近期呆在后山不要到前山來，告訴他幽都來人，紫胤之前交代不讓他和幽都之人接觸。屠蘇問起幽都，陵越表示自己也不清楚，讓他謹(jǐn)遵教誨就是。晴雪告訴陵越鬼面人撒出來的是曼陀羅花粉，陵越分析曼陀羅長在南疆，鬼面人可能是南疆人，又問晴雪是如何知道此事。芙蕖替晴雪說話，覺得她可能是通過少恭知道了，陵越覺得有理，告辭離去。晴雪去找婆婆，婆婆讓她跪下，晴雪急忙認(rèn)錯(cuò)，婆婆不知怎么說她才好，讓她把進(jìn)入天墉城的前前后后都交代清楚，晴雪坦白一切，猜測焚寂就在劍閣。婆婆問她是否看清盜賊模樣，晴雪坦白那人像哥哥，婆婆覺得不可思議。晴雪猜測風(fēng)廣陌是想把焚寂帶回幽都，婆婆卻覺得這不可能，盜賊不可能是風(fēng)廣陌。并猜測此人和當(dāng)年滅烏蒙靈谷的是一伙人，頭疼事情變得復(fù)雜。陵越來向紅玉稟報(bào)守備情況和追查鬼面人的事情，紅玉猜測這伙人沒得手可能還會有下次行動。陵越問起她為何讓煉完丹藥的少恭下山，紅玉直言發(fā)現(xiàn)焚寂有了變化，擔(dān)心少恭接近屠蘇另有目的。兩人都曾經(jīng)對少恭有過懷疑，但后面都被他真誠的行為打動繼而解除疑慮。陵越

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭全殲。長江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊(duì)，他自己親任隊(duì)長。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊(duì)卻有七個(gè)人當(dāng)了逃兵，郭松齡說這七人實(shí)際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個(gè)人。張學(xué)良覺得這是對自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無俠肝義膽，說他再無活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請馮德麟和湯玉麟來坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計(jì)著錢財(cái)，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對自己的擔(dān)保，還說自己不是落井下石的人。張作霖請他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說走時(shí)給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團(tuán)長。張學(xué)良到戲院接了