Living Conditions：Buffy堅稱她煩人的室友是惡魔，導(dǎo)致她的朋友們都覺得她有毛病。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯，除魔小隊的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。

商界大會的前一天晚上，段向遙打發(fā)了所有傭人，悲壯地將騰沖之印沉入水井。大會現(xiàn)場，段向遙捉弄了池田一番，并掏出大把紙錢撒向空中，之后一頭撞向門柱，壯烈犧牲。梁文權(quán)悲痛欲絕，后悔曾經(jīng)把段向遙視作敵人。

梁文權(quán)的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬斷日軍掠奪戰(zhàn)略物資鎢砂的走私通道。他發(fā)現(xiàn)，德國商人保羅是一個可以打開的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據(jù)梁文權(quán)得到的情報，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊長小原即將調(diào)離，梁文權(quán)和李文共同決定：利用為小原送行的機(jī)會，實(shí)施刺殺。