小五郎受狩谷伴子太太所托來到狩谷家?guī)退冶慌獊G的手機，隨后大家分別對可能拿走手機的大策、嗣貴和滋英進行詢問，卻并未找到，反而在小五郎等人離開的時候，伴子找到了手機。本以為一切就此結(jié)束，誰也沒想到伴子當晚就遭人殺害，警方對狩谷家的人一一進行偵訊，卻發(fā)現(xiàn)每個人都有不在場證明，期間，家里的仆人提起了12年前所發(fā)生的事情……

小五郎和柯南在租賃衣服的地方遇到了三個準備參加化妝派對的年輕人，在他們盛裝打扮準備去主辦人主編那里之前，還收到了一封主編打扮成小丑模樣的mail。只是誰也沒想到，當他們到達主編家后，卻發(fā)現(xiàn)主編橫尸家中，最可疑的就是曾來這里偷盜的小偷，可他卻說自己來的時候，人就已經(jīng)死掉了，柯南認為還有一些地方無法合理解釋，于是他獨自調(diào)查，并在陽臺發(fā)現(xiàn)了人造毛發(fā)，這么說，兇手應該就是那個人。

放學后，大家一起去由香家看鸚鵡，可是屋子里竟然出現(xiàn)了一個陌生男子，他說自己是由香媽媽的同事，可以看出由香非常討厭這個男人，之后，她又發(fā)現(xiàn)自己鸚鵡和之前有所不同，元太等人認為鸚鵡一定被這個男人調(diào)了包，便瞞著柯南在暗中展開了調(diào)查，沒想到事實真如他們料想一般，那么，他到底有何目的？由香又是否會有生命危險？

小五郎受魔術(shù)師的冬城幻陽邀請，帶著柯南，小蘭前往舉行表演的米花會館。冬城告訴毛利說團員中的某人打算加害自己。據(jù)說最近，在練習中曾2次發(fā)生，由于懸掛的器材脫落而險些送命的事情。團員有身為助手的上原美佐和中川千明，影像人員石田一馬，演出家莊司真吾，起重機人員的長谷川實5人。除石田外，其余4人都有所謂加害冬城的動機，而最終在演出時冬城還是發(fā)生了意外！

在案件調(diào)查過程中小蘭對柯南的身份起疑，于是，她緊盯柯南的一舉一動，就在她向新一的手機發(fā)送信息想要證實自己的想法時，狩谷家的門鈴再次響起，可門口卻沒有人，仆人說這種惡作劇時常發(fā)生。之后，警方又對家中的三個嫌疑人進行偵訊，并在柯南的引導下推理出了事情的真相，沒想到兇手竟然與12年前的案件有關(guān)聯(lián)。