趙正以為經歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實質上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動嫁禍趙正。 大派錦衣衛到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當務之急便是保護葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。

勾踐把人換了還問夫人今天看到的是不是這個人。勾踐夫人說不是。明月知道王嫂是不會騙自己的，讓王嫂保重好自己。文種和范蠡認罪剛才錯怪勾踐，勾踐和范蠡說如果真要認錯的話讓范蠡幫他秘密訓練軍隊。范蠡說自己獨來獨往慣了，不適合擔當此任。文種一旁推薦鄭寅。勾踐把疇無余關到只有他和靈姑浮兩個人知道的地方。勾踐回去把夫人帶到抓住疇無余的士兵面前，勾踐讓她看著，她一時的良心發現讓這些人的妻小全都成了孤兒寡母。靈姑浮出手殺了幾下，勾踐夫人癱坐到地上。范蠡回到山中把鄭寅帶出山了。勾踐聽了范蠡的話親自下地耕田，這一招果然替他贏回了民心。鄭寅回來后想拜見勾踐夫人，卻被人攔住了說靈姑浮不讓。勾踐夫人命下人在宮殿內準備一堆柴火并給了幾個人錢讓幾人跑的越遠越好。鄭寅心想靈姑浮一肚子壞水為什么不讓自己見夫人，要親自去看看。勾踐在歇腳的時候鄭寅來了，鄭寅見到靈姑浮便動手。被范蠡攔下來鄭寅痛苦的告訴勾踐，夫人自焚了。夫人的死讓勾踐心決定重新做人，重新吃苦，臥薪嘗膽。

夫差帶領朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對伍子胥有悔，不能補救自己的過施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時竟然躲避。夫差說自己錯怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國的反間計。綠姑和伯嚭說沒想到他會在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺一起做個伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側面保護他，不想讓吳國內部再有紛爭。展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進屋后發現靈姑浮在屋內。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時讓明月不要忘了自己是越國人

皇長子胤褆使用厭勝之術，導致小太子突然病重，康熙尚且不知實情，還為此憂心忡忡，整日守在身邊。幸好小太子福人天相，轉危為安，明珠斥責妹妹惠妃包庇胤褆胡作非為，倘若被人發現便是禍連家族的大罪。惠妃不以為然，口出惡言詛咒太子，居然妄想讓胤褆取代太子之位。她之所以如此篤定，完全是覺得康熙攻打臺灣引起朝臣不滿，想來八旗旗主們肯定會議政推翻康熙，擁立新皇帝登基。然而明珠覺得惠妃野心大且無知，兄妹間爭吵不休，怎知胤褆突然發問明珠，倘若康熙意外暴斃，他作為親舅舅可會保護自家人。明珠聞言哭笑不得，這等大逆不道的承諾，他定然不會回應。近來八旗向孝莊皇太后告狀，無非是懇請她出面阻撓康熙收復臺灣。但是康熙心意已決，勢在必得，并且還要重用漢人施瑯。雖然此人是降將，可他與鄭成功及其父鄭芝龍的關系，當真是千絲萬縷、愛恨交織，深得水師真傳，后來因為父兄之仇才決定投靠大清。孝莊皇太后明白康熙的宏圖偉業，也就沒有過于干涉，然而英吉利狼子野心，總想著瓜分大清國土，居然派人來和康熙談判，只要他們割讓土地就能得到英吉利的庇護。康熙勃然大怒，完全看在兩軍交戰不斬來使的緣故，暫且保住他的狗命，讓他直接滾蛋。陳潢入宮面見康熙，說明靳

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見魏武功突飛猛進，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛之監視，張再借意爭吵，暗將字條交予趙。魏開始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報。 霍星目睹當日存孝與趙正之戰，有感天怒劍法始終未能發揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時存孝之獸性亦漸嚴重，成為一個真正殺人機器。二人以血祭劍，現在只欠數名高手之血，才達最高威力。