曹操（鮑國安飾）只身前往陳留，拉起一支隊伍，推袁紹為盟主，聯合十七鎮諸侯討伐董卓。劉關張也參與了這次討伐。曹操、袁術等八路諸侯與呂布對峙于汜水關，呂布部將華雄殺得聯軍損兵折將。這時，擔任馬弓手的關羽請求上陣，并將華雄斬殺。曹操大喜，犒賞劉關張。八路諸侯乘勝出擊，劉關張三人合戰呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關上。

下忍三人小隊的分組將要在今天決定，被分到同一組的佐良娜和博人都不愿意遷就對方，木葉丸交給兩人調組申訴書，只要他們能將申訴書交到七代火影手中，就有希望重新分組。在尋找七代火影的途中他們經歷了很多波折，共同克服了困難之后他們決定留在同一組，并向七代申請了“第七班”的番號。

幽靈事件解決后博人的神秘力量就再也沒有發動過，但他更擔心的是班長堇的現狀。校舍接近完工，志乃老師讓大家重新組隊進行實戰訓練，這是為了讓同學們多做嘗試，借此找到畢業后能夠一起組隊的同伴，這個時候大家都想起了缺席的堇。堇現在的狀況非常尷尬，要不要回到學校還得看她本人的意愿，為此志乃親自去探望了堇。

長坂坡

曹操得知關羽離開后，帶人追去并送錦袍一件，關羽用刀挑起，謝過后毅然離開。關羽保護二位嫂嫂來到東嶺關，守將孔秀百般阻撓被關羽殺了。洛陽太守韓福又攔阻關羽，韓福、孟坦向關羽挑戰，死于關羽刀下。關羽來到汜水關，守將卞喜在鎮國寺設下埋伏，寺中主持與關羽是同鄉，便暗示關羽，關羽大怒殺了卞喜。到了滎陽，太守王植要放火燒死關羽為親戚韓福報仇，王植手下胡班護送關羽出城，王植趕來追殺，并帶來胡班首級，關羽怒殺王植奔黃河而去，到了滑州界守將秦琪不肯放關羽渡河，慘死關羽刀下。