牛迂的死因是喝了摻進(jìn)氰化鉀的綠茶后中毒身亡。神奈川縣的橫溝警官發(fā)現(xiàn)裝著氰化鉀的瓶子翻倒在尸體下。然而牛迂打開了綠茶的瓶蓋后沒人再碰過(guò)，因而他斷定這是自殺案件。但柯南卻對(duì)此很懷疑。之后柯南發(fā)覺元太的舉止很古怪，于是調(diào)查三瀨等人的車內(nèi)垃圾，找到了決定牛迂絕他殺的證據(jù)。犯人也最終承認(rèn)了自己的罪行。

警方對(duì)酒廠的所有人一一進(jìn)行偵訊后，卻并沒有發(fā)現(xiàn)時(shí)什么異常，但柯南卻提出了兩個(gè)疑點(diǎn)，即兇手為什么要把尸體搬走，又為什么在兩天之后暗中告訴警方尸體的位置。為了思考這兩個(gè)問(wèn)題，柯南想破了腦袋，直到他從換班休息的酒廠老員工哲田那里得知了以前的事情，隨后他冒充小五郎打電話給警方，讓他們調(diào)查一件事情，結(jié)果正好證實(shí)了他的想法，兇手一定就是那個(gè)人！

柯南和小蘭遇到了正在辦案的高木警官，對(duì)于命案異常敏感的柯南立刻就進(jìn)入了推理狀態(tài)，死者是工廠社長(zhǎng)北村，他被人用刀刺向了胸口，警方很快就抓捕了嫌疑人南田，雖然案發(fā)當(dāng)天他來(lái)找過(guò)北村，但兇器上并沒有發(fā)現(xiàn)他的指紋，更奇怪的是，兇器刺入的角度不符合常理，即便如此，警方認(rèn)定他就是兇手，可是他到底采取了什么犯案手法？

巡回劇團(tuán)伊東玉之助一座再度來(lái)到米花鎮(zhèn)，這次演出的戲碼是《竹取物語(yǔ)》，然而飾演主角輝夜姬的片岡蓮華卻在公演當(dāng)天被人綁架，警察也展開了緊密的搜查，柯南從歹徒傳來(lái)的影像中發(fā)現(xiàn)，這一切全都是蓮華一手導(dǎo)演，可是待柯南等人趕到囚禁室時(shí)卻沒有找到蓮華，反而看到斑斑血跡，看來(lái)在這之后她真的被人綁架了，與此同時(shí)，舞臺(tái)上的大幕也拉開了。

正影的三弟子之一姬宮遇害后，警方匆忙趕來(lái)調(diào)查并對(duì)屋內(nèi)所有人一一進(jìn)行偵訊，正影的妻子滿里太太說(shuō)，被翻亂的資料室內(nèi)有記載正影自創(chuàng)魔術(shù)的筆記本，而且在五年前曾有一個(gè)戴著帽子和墨鏡的男人找過(guò)正影，于是，大家正影的房間希望能從他的相冊(cè)中找到這個(gè)可疑男人，柯南和服部也在這里有了新發(fā)現(xiàn)，就在這時(shí)，和葉和小蘭回想起了看到尸體時(shí)的怪異場(chǎng)景。