蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

為了活動(dòng)方便，白寶山從劉傳榮處租下三間平房，爾后他和謝玉敏、關(guān)天明搬過(guò)去住下。接下來(lái)，白寶山買(mǎi)了一輛摩托車，伙同關(guān)天明開(kāi)始踩棉花收購(gòu)點(diǎn)。同時(shí)為了作更大的案，他覺(jué)得有必要為自己的槍補(bǔ)充些子彈。7月5日，白寶山和關(guān)天明來(lái)到北野鎮(zhèn)人工影像器材庫(kù)實(shí)施盜竊。在白寶山的印象中，這里原來(lái)是個(gè)武器庫(kù)。兩人用事先打好的撬杠撬開(kāi)大門(mén)，并開(kāi)槍打死了護(hù)院的兩條狼。可是這是并沒(méi)有白寶山需要的子彈，白氣急敗壞！此案迅速上報(bào)到石河子市公安局，公安人員趕到現(xiàn)場(chǎng)提取了數(shù)枚75－81彈殼及撬痕等證據(jù)，并聽(tīng)取了一位目擊證人的供述。

張學(xué)良為了統(tǒng)一東北軍內(nèi)部的精神和思想避免分歧，他決定近日在軍官訓(xùn)練團(tuán)做一次演講，明明白白的講述自己抗日的決心和態(tài)度。他事先在軍事會(huì)議上征求意見(jiàn)，說(shuō)到東北故土被日軍鐵蹄踐踏，在座的東北軍官苦悶傷痛，張學(xué)良聽(tīng)到“大帥尸骨還埋在東北”這樣的話更是跑到門(mén)外痛哭嘶吼。隨后，張學(xué)良到軍官訓(xùn)練團(tuán)作看題目為《中國(guó)的出路唯有抗日》的演講，當(dāng)有軍官以他蓋的小洋樓為證質(zhì)中共駐東北軍代表劉鼎給張學(xué)良送來(lái)了周恩來(lái)和毛澤東的親筆信，張學(xué)良非常高興，朋友的熱忱和信任，共同的抗日決心讓他有了膽氣和定見(jiàn)，他決定抓緊控制東北軍，重點(diǎn)培養(yǎng)得力干部，積極聯(lián)絡(luò)楊虎城等十七路將領(lǐng)和閻錫山傅作義等地方實(shí)力派，要以抗日相號(hào)召使蔣介石無(wú)法反對(duì)，并且他還在東北軍內(nèi)部發(fā)行刊物——《活路》，旨在“逼蔣、聯(lián)共、抗日、擁張”。蔣介石看了特務(wù)送過(guò)來(lái)的《活路》，覺(jué)得張學(xué)良身邊肯定有高人指點(diǎn)。軍統(tǒng)特務(wù)到了十七路軍印刷廠抓走了楊虎城的幕僚——中校參謀郭增愷，蔣介石還派來(lái)了大批政訓(xùn)人物。大家都說(shuō)張學(xué)良和蔣介石形同父子，可是張學(xué)良卻感嘆：自己的父親何時(shí)派了特務(wù)在自己的身邊！中共公開(kāi)發(fā)表了停戰(zhàn)議和的電文，張學(xué)良建議蔣介石就坡下驢一致抗日，蔣介石正為兩廣事情煩

張學(xué)良在北陵別墅召開(kāi)了最高軍事會(huì)議，他向眾人闡述了反蔣聯(lián)盟內(nèi)部各種關(guān)系，說(shuō)這樣以各種利益和恩怨勉強(qiáng)湊合在一起的聯(lián)盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內(nèi)戰(zhàn)完成國(guó)家統(tǒng)一，就要以武力入關(guān)調(diào)停。可是會(huì)議開(kāi)了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學(xué)良嘴都說(shuō)干了還是沒(méi)有結(jié)果，以張作相為首的老派主張中原大戰(zhàn)聽(tīng)其演變，東北不做左右袒，張學(xué)良終于忍耐不住起身離開(kāi)躲到一邊發(fā)起了脾氣，張作相只好妥協(xié)。一九三零年九月十八日，張學(xué)良一紙和平通電發(fā)出，東北軍再度入關(guān)，中國(guó)近代史上規(guī)模最大的一次軍閥混戰(zhàn)也隨之即將結(jié)束。張學(xué)良正式宣誓就任副總司令。九個(gè)月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國(guó)東北興安從事間諜活動(dòng)，被當(dāng)?shù)伛v防的中國(guó)屯墾軍第三團(tuán)所部拘獲，按國(guó)際法規(guī)定，對(duì)外國(guó)間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開(kāi)其間諜活動(dòng)不談，聲稱這是“帝國(guó)陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國(guó)方面不能迅速調(diào)查，則日本軍事當(dāng)局與外交當(dāng)局應(yīng)會(huì)同決定對(duì)付行動(dòng)。張學(xué)良因?yàn)閭∵M(jìn)了醫(yī)院，他收到了屯墾區(qū)送來(lái)的有關(guān)日本間諜的證據(jù)，張學(xué)良命令參謀長(zhǎng)妥善滅跡注意保密絕對(duì)不能走漏風(fēng)聲。可是，日本人已經(jīng)從屯墾區(qū)的一名事務(wù)長(zhǎng)手上拿到了中村的手表，他們秘密商議

紫胤救下陵越，把他帶回天墉城給他療傷，并耗損了自己百年修為。掌教真人與他說(shuō)起進(jìn)來(lái)天墉城遭黑面人襲擊之事，并打算將屠蘇交給幽都，以免他為禍天墉城。此時(shí)屠蘇闖進(jìn)來(lái)，甘愿領(lǐng)罰，讓紫胤處決自己，紫胤責(zé)怪他自輕自賤，與掌教真人商議將屠蘇關(guān)入禁地三年，以禁地靈氣抑制他體內(nèi)劍靈的成長(zhǎng)。掌教同意但執(zhí)意要處罰屠蘇，紫胤開(kāi)口替他說(shuō)話，掌教只得罷休。芙蕖和晴雪得知屠蘇傷了大師兄，即將被關(guān)入禁地三年，晴雪跑去與他相見(jiàn)。屠蘇跟著紫胤去禁地，晴雪跑來(lái)，兩人遙遙相望，紫胤勸屠蘇忘卻前塵往事，屠蘇最終回頭徑直走入禁地。晴雪想進(jìn)去禁地，被少恭攔住，讓她不要去打擾屠蘇，晴雪表示自己會(huì)找到方法救屠蘇。紫胤將他封印在山洞內(nèi)，告訴他這期間除了陵越?jīng)]人可以靠近他，讓他在這里好好修煉思過(guò)，隨即走出洞口封印了洞門(mén)。幽都婆婆和晴雪來(lái)問(wèn)焚寂的事，想要帶焚寂回幽都。掌教真人向他保證會(huì)好好保護(hù)焚寂，幽都婆婆想見(jiàn)紫胤，卻被告知紫胤已經(jīng)閉關(guān)，掌教明確態(tài)度會(huì)給他們兩全的答復(fù)，婆婆只好帶晴雪離去，晴雪離去之時(shí)，回首望著天墉城，默默發(fā)誓要找到抑制焚寂煞氣的方法。少恭來(lái)見(jiàn)屠蘇，告訴他自己要離開(kāi)，直言天墉城不是自己適合呆的地方，自己想要先回家鄉(xiāng)看看，再打