皮連法到顧家賓館調查虎太君死因，接待皮連法的是顧曼婷。皮連法對顧曼婷產生了非份念頭，厚顏無恥提出與顧曼婷相處一晚。只要顧曼婷愿意服從皮連法，顧家就能洗脫殺害虎太君的嫌疑。顧曼婷沒有順從皮連法，堅決不肯跟皮連法發生男女之情。皮連法沒有從顧曼婷身上討到好處，灰溜溜離開賓館。日軍入侵中國，引來中國民眾不滿，其中又數東北三省的民眾反抗最強烈，羅少卿趁熱打鐵，暗中出門焚燒日軍存放物資的倉庫。顧家興深夜開車搭載盧亞蒙回家，盧亞蒙在路上談起日軍倉庫被焚燒的事情，以為是顧家興所為。顧家興雖然也是愛國義士，但還沒有加入共產黨，他一直想跟共產黨聯絡，卻總是找不到共產黨。為了響應全國各地的同胞們抗日，顧家興與盧亞蒙一番合計，兩人決定在日方出入的場合安置炸藥，為中國的抗日浪潮添一把火。襲擊日本人是非常嚴重的事情，顧家興與盧亞蒙在賓館開了一間客房，藏好炸藥。混混出身的警員馬六到賓館調查虎太君死因，湊巧進入顧家興開好的客房。顧家興與盧亞蒙進房的時候，馬六藏到了衣柜里面。一個洋人警員到賓館查房，顧家興趕緊把定時炸藥放到柜子里面，馬六猜測顧家興要襲擊日本人，悄悄摘除了炸藥爆炸的裝置。洋人警員離去之后，殷如豹趕了過來，

盧亞蒙與羅少卿扮成國軍混入殷部隊，與幾個國軍士官打麻將。渡邊少佐進房視察，沒有認出女扮男裝的盧亞蒙。其中一個國軍士官邀請渡邊少佐打麻將，渡邊少佐嚴于律己，視Du博打牌為軍中大忌。羅少卿一邊打麻將一邊與面前的國軍頭領談話，把日軍意圖吞并殷部隊裝備的計劃說了出來，國軍頭領半信半疑，追問羅少卿從何處打探到的機秘情報，羅少卿對答如流，稱通過電臺收到日本人的絕秘日語情報，破解出了對應的內容。殷巨濤造訪殷部隊，殷如豹與殷巨濤話不投機半句多，兩人因盧亞蒙產生激烈爭吵，殷巨濤不希望殷如豹再與加入共產黨的盧亞蒙來往，殷如豹天不怕地不怕，對盧亞蒙一往情深。唐團長發現羅少卿與盧亞蒙混入殷部隊內部，趕緊向渡邊少佐通風報信，渡邊少佐將情報轉達給西尾。西尾按兵不動，打算放長線釣大魚。羅少卿在盧亞蒙的陪同下回家看望父親，父子兩人曾因政見理念不一致，分道揚鑣，殷巨濤讓羅少卿觀看一幅毛筆字， 紙上寫著一個忍字。自從日軍入侵中國，殷巨濤一直采取隱忍的方式自保，他認為與日軍拼命的時候還沒有到來，必須忍辱負重臥薪嘗膽。羅少卿不贊成父親殷巨濤的忍字訣觀點，他提起毛筆在紙上奮筆疾書，寫下一首已故名人創作的保家衛國詩詞，贊成詩詞內

殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進入房間，讓一個醫生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫生發現盧亞蒙脈像平穩，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學習射擊。在董樂的調教下，盧亞蒙由一個槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學習能力極強，沒花多久時間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級暗殺殷巨濤的任務，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機除掉殷巨濤。殷府內外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛入殷府，便與保鏢發生激烈槍戰。暗殺任務已經失敗，董樂與顧家興且戰且退

日軍強行與顧圣佑進行商業合作，顧圣佑胳膊擰不過大腿，在銀行里面與日方簽署合作協議。顧家興與盧亞蒙打算把炸藥安置在銀行內部，炸日軍一個措手不及。馬六藏在衣柜中的時候偷聽到了顧盧兩人炸銀行的計劃，已經成了顧盧兩人的心腹大患。時間緊急，顧家興顧不上殺掉馬六滅口，讓盧亞蒙攜帶炸藥奔赴銀行。馬六與殷如豹趁著顧家興不備，兩人合力反擊，成功逃出客房。馬六重獲自由快步往警局方向趕去，打算向賈副隊長通風報信，讓賈副隊長帶領警力去銀行阻攔盧亞蒙安置炸藥。因顧著向前方奔跑，馬六被一輛從旁邊竄出來的汽車撞倒在地上，恰好被站在警局門口的賈副隊長目睹，賈副隊長從受傷嚴重的馬六嘴中探知有人要炸銀行，趕緊帶隊往銀行方向趕去，馬六則被送往醫院搶救。盧亞蒙與顧家興并非無原無故炸銀行，兩人聽命于一個叫董樂的國民黨女長官，炸銀行的計劃正是董樂安排給兩人的任務。盧亞蒙成功進入銀行，把炸藥安置在一張桌底下，她正想抽身離去，顧圣佑進入現場，坐到放置炸藥的桌邊。盧亞蒙擔心顧圣佑被炸死，當機立斷進入配電房拉下了電閘。銀行大廳頓時陷入到黑暗中，顧家興趕了過來，趁亂拉走了父親顧圣佑。炸銀行的計劃宣告失敗，盧亞蒙與顧家興向董樂復命，董樂弄清

顧家興未能抓到妹妹顧曼婷，返回日軍總部向西尾復命。西尾懷疑顧家興故意放走了顧曼婷，責其繼續捉拿顧曼婷。顧曼婷有家不能回，逼不得已與上級秘密會面，上級數落顧曼婷沒有發展新成員，隨后叮囑顧曼婷知會盧亞蒙。顧曼婷發現屋中的布簾下面有兩對皮鞋，明顯有人藏在布簾后面，顧曼婷意識到上級已經叛變，心中升起慌亂轉身奪門逃跑。藏在布簾后面的兩個日軍特務緊隨其后，在過道上持槍攔截顧曼婷。顧曼婷被移送到一間倉庫里面，等侯日軍發落，顧家興進入倉庫數落顧曼婷執意與日軍作對，顧曼婷雖然已經淪為階下囚，但始終沒有向顧家興求饒，顧家興原本打算想辦法保全顧曼婷，因其冥頑不靈不肯服軟，顧家興決定鐵面無情秉公執法。深夜，顧家興帶隊上街捉拿共產黨，皮連法的手下在蹲守過程中打了一個噴嚏，導致幾個共產黨受到驚動拔槍自衛。皮連法帶頭射殺了幾個共產黨，沒有留一個活口。顧家興憤怒之極，責罵皮連法一行人有勇無謀，不知道活口的重要性。皮連法擔心受到懲罰，將責任推到打噴嚏的手下身上。顧家興怒不可遏責罵眾人全是飯桶。幾個警察接送想做縫紉工的女工，顧家興迫于日方施加的壓力，將顧曼婷移交給幾個警察。等待顧曼婷的將是如狼似虎的日本人，顧家興雖然有些