鄭翊呈上去的關于俞北平的報告后，只有推論，缺乏確鑿證據。徐文正認為鄭翊這份報告太過主觀，不足為信，并在鄭翊的辯解中認定她受到別人的驅使。鄭翊無奈下只能拿槍對準自己腦袋，打算以死明志。徐文正見她忠心尚存，冷硬的態度終于有所軟化。鄭翊道出利用假攻防部署不僅可試探出俞北平的真實身份，也能平定中原之戰，同時也能讓共產黨方對俞北平存疑，可謂一箭三雕，并且徐文正也會因舉報有功而不受其牽連。徐文正在思考之后，答應繼續假攻防部署計劃。而此時，俞北平正在同清城特調局高級參議何群商討美軍對國、共內戰的反應，在得知美方有撤退之意后，俞北平總算放了心。徐文正找南京國防部二廳廳長鄭介民商談俞北平之事，而鄭介民告訴他部里已動用外交資源，通過華盛頓說服了美方簽下約翰案結案報告，并提出等一切事情塵埃落定后，再給俞北平定性。此外，鄭介民決定讓徐文正休息一段時間，并提出要給俞北平升軍銜。若俞北平真是共產黨，那么此舉會加深共黨對他的懷疑，而若不是，那此舉對徐文正也算是補償。徐文正覺得此安排甚好，點頭同意。等兩人商定后，他們立刻召集績人員備好頒獎儀式，給俞北平頒發上校晉銜令。而俞北平知道此事并非如此簡單，心中不但沒有喜悅之情

蕭寒想把日本人趕出中國以后，就帶著相機四海云游，蕭寒和林東野告辭離開，林東野隨口問起林甬升的近況，蕭寒只好說出林甬升被日軍殘忍殺害，林東野因為傷心過度摔倒在地，蕭寒趕忙過去攙他，他傷心地嚎啕大哭，蕭寒也為之動容。林東野痛定思痛，決定親自帶兵圍剿甬江口的日軍，他們特意換上百姓的衣服，張恒和陳漢生來為他們壯行，吳純站在二樓目送他們離開。林東野帶人來到甬江口，突然遭遇日軍的埋伏，他們被打得措手不及，死傷殆盡，林東野斷定內部有J細，他不敢繼續攻打日軍的巡邏艇，拼死突圍才僥幸逃生。張恒和陳漢生聞訊趕來，對林東野噓寒問暖，向上級為他們請功，還要把記者請來大肆宣揚國軍打勝仗，陳漢生趕忙去準備慶功宴。吳純來看林東野，林東野也相信自己打了一場打勝仗，他頓時來了精神，自詡這場戰役可以寫進史冊了。林東野越想越不對勁，懷疑有人泄露他作戰計劃，吳純勸他不要胡思亂想。日軍加緊了防護，三支巡邏艇為一組在海上巡邏，對百姓的漁船和商船變本加厲，這就加大了除掉巡邏艇的難度，蕭寒召集大家商量對策，老馬也來參加這次會議，蕭寒想去找林東野借武器裝備，他帶胡子明來找林東野。林東野假裝生病對他們避而不見，蕭寒賭氣要留下來，林東野只

林雨竹本想送醫護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發表了抗戰誓言，戰士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰方式打擊敵人，阻止日軍下鄉掃蕩和建立據點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發

共黨幾人雖獲得了黑索金設備線索，但卻解不開里面的信息，為此林莎專門趁俞北平不在時拜訪俞北平住所。正巧她為徐丹妮新買的鋼琴缺少木塞支撐，林莎便借著找木塞的借口進入地下室尋找線索。何群同鄭翊在河邊見面，何群告訴鄭翊自己覺得俞北平對黨國沒有問題，而鄭翊卻道那些特調局人都有私心，俞北平的事也并未如此容易便能甄別。林莎同唐進義見面，告訴唐進義鄭翊他們已經發現了他們的意圖，因此他們現在情況很是危險，同時他們也推測出線索恐怕同清城市的圖書館有關。鄭翊來到俞北平的病房，告訴他林莎很有共黨的嫌疑，并假意向俞北平為自己以前的肆無忌憚道歉，提出待他傷勢好轉，兩人便聯手抓住林莎的把柄。等出了病房后，鄭翊的面色沉了下來，嚴令候在病房外的下屬要監控俞北平的一舉一動，尤其是同林莎會面時。林莎找程忠義要了進清城局證物室許可證的簽名，順利查看到了所需的線索內科手冊上冊，卻不料這一幕落入了舒曉梅眼中。鄭翊得知林莎果然如她所料，去圖書館查看了線索后，很是興奮，因為只要坐實共產黨插手黑索金的事，比基尼第二階段計劃便能順利完成。林莎從清城局得知“歸人值落葉，唯將往來信”這兩句接頭暗語后，同唐進義推測出內科手冊下冊或許便在市立圖

徐正文的副官田昱告訴俞北平清城防務方案的與會人員共有五人，分別是清城特調局副主任蔣維民，情報處主任程忠義，技術部長張炳坤，行政處秘書舒曉梅以及辦公室主任秘書范自強，而約翰少校的行程只有他們五人知道，他們有最大嫌疑。之后，徐文正告知俞北平這次清城查案是對他的考驗，俞北平對此自然也是嚴陣以待。而清城特調局的主任吳昆才正同程忠義商量對俞北平接風宴的菜色，程忠義則告訴吳昆才美方不肯接見他。吳昆才不欲多談此事，便用程忠義的終身大事作調侃以轉移話題。與此同時，美軍駐清城港口指揮部情報處中尉林莎正在調查約翰案的現場遺留物，隨后她告知美軍駐清城港口指揮部情報處處長安德烈，在汽車起火前，約翰所攜帶的文件已經泄密。安德烈要求林莎一定要找出潛伏在清城特務局的共黨特務。正當程忠義同舒曉梅吃飯時，林莎正好找到他。林莎告訴他檢測結果，并表示美方已經介入調查。在得知美方介入約翰案后，吳昆才忙派人將蔣維民捉拿以示己方的誠意，同時為了不得罪蔣維民，他將抓捕的蔣維民請到自己辦公室后安撫他的情緒。此時，俞北平正準備同夫人徐詠儀前往清城，在整理物件時，得知鄭翊拿走了他的打火機。俞北平知道鄭翊是他的潛伏生涯里的威脅，便跑去同鄭