短短不過數月，徐乾學已是深諳為官之道，何謂趨炎附勢，利欲熏心，在他身上體現得淋漓盡致。高士奇沒有過于深究徐乾學的改變，而他依舊還將對方當作大哥，銘記昔日同窗三人的約定茍富貴勿相忘。正因高士奇所創《東巡賦》文采出眾，深受康熙欣賞，命他以后常聽宣召。本來索額圖想要趁機打壓高士奇，怎知康熙看到高士奇多份奏報后，接連七次下旨，高士奇連升七級，最終成為相爺。此舉震驚文武百官，高士奇看著大家在他面前低眉順眼的笑臉，心里產生莫大的滿足感。康熙十六年，朝廷在太和殿召開河務會議，眾多河臣官員參與討論治河方案。于振甲依舊使用保守的擴寬河道之法，然而陳潢出言反對，認為當務之急應該逐步收縮河道，使黃河水流速度加快。二人為此唇槍舌戰，靳輔直接指出于振甲的黃河地圖有誤，并且強調想要根治黃河，必須要溯本清源，唯有確定河道，重新改造入海口，建造水利工程的萬里長城。可問題在于修建“萬里長城”耗費國庫，何況陳潢要求親自挑選河務官員，治河銀兩逐年撥給。也正是這番話，在場眾人紛紛表達不滿，靳輔為康熙呈上八道奏疏，陳潢當場詳解奏疏內容，一語點破近些年河臣治河不力。康熙知曉陳潢說話得罪人從來不計后果，所以靳輔奉圣意補充治河工程方

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

伍子胥想審問鄭旦可鄭旦已經被陛下慣壞了，伍子胥也清楚這一點。伍子胥讓士兵都出去了單獨和鄭旦聊了聊，伍子胥知道了夫差是為鄭旦才落水的。問過了鄭旦伍子胥又把西施叫了進來。問西施為什么到吳國來，誰叫她們來的，又是怎么到吳國來的。西施反問伍子胥不會不知道吧。伍子胥說自己還真不知道。西施便說是陛下請來的，也是陛下送來的。伍子胥問西施知道不知道說她們的到來為吳國帶來多大的麻煩。陛下多日不朝，娘娘寢食難安，國事荒廢，國將不國。伍子胥讓西施和鄭旦離開吳國。西施和伍子胥說女人要是喜歡一個男人是不會因為怕死而逃之夭夭的，如果陛下醒不來我們兩個活著也沒什么意義了。伍子胥無奈的說既然如此那就聽天由命吧。吳國傳開了是越國的女子害了陛下。綠姑把宮里的事都和伯嚭說了，綠姑說娘娘下一個可能要對付的就是他。伯嚭分析是姬姜要霸占吳國的江山，綠姑讓伯嚭還是盡快逃離吳國。兩個人剛進家里便聽到甲兒在外敲門。伯嚭以為伍子胥已經派人來了嚇的趕緊想要躲起來。過會綠姑把甲兒帶了進來并且還帶著楚兒。甲兒是來求伯嚭收留楚，怕人把楚兒當成越國奸細。伯嚭知道甲兒看守著武雄的時候要和甲兒一起去把武雄放出來保護陛下。姬姜在守著夫差的時候腦海里不斷

鄭旦兄妹和西施在回去的路上，鄭寅急著想回去和小越女見面便選 走了。西施和鄭旦碰到了伍子胥，而勾踐和靈姑浮也就隱藏在此地。小越女用八卦迷魂煙救走了鄭旦和西施。勾踐和靈姑浮也趁機跑了出來。此次勾踐嚇的不輕。勾踐回到營地正好看到范蠡和文種前來。勾踐立刻向范蠡請教下一步該怎么做。范蠡問勾踐此次最想要的是什么，范蠡告訴勾踐投降是一門藝術。范蠡讓勾踐此次必須吃點苦，受盡屈辱，為人做牛做馬。勾踐問范蠡如此做夫差會不會放過他。范蠡告訴勾踐，夫差的心慈心軟正是一線生機并且還告訴勾踐夫差的弱點可不僅僅是這些，夫差的貴族秉性心高氣傲，還有他的多愁善感都是可以利用的。勾踐和范蠡談完走出帳外勾踐讓文種把相印交于范蠡。接過相印勾踐問范蠡下一步做什么。范蠡告訴勾踐要把失散在外的將領都調回來并告訴勾踐鄭寅沒有死正在他那調養。其次要針對夫差下手，范蠡說夫差在吳國是在女人堆里長大的現在久住越宮一定心浮氣躁，如在此時送上幾個美女那他的仇恨一定會消融幾分。這時文種說自己可以證明范蠡說的完全正確，聽說夫差在都城遇到了兩名天仙般的美女他的心里正在惦記著呢。文種說他這就去找那兩名美女。范蠡擔心是不是西施急忙也走了。范蠡見了西施聽到

夫差雖知勾踐不是真心實意投降卻仍不想殺他，夫差認為留下如此卑躬屈膝的勾起那他在越國人心中便沒有一點地位。朝堂中伯嚭一直和伍子胥做對。下了朝伯嚭又追上夫差問陛下建造宮殿之事，夫差說自己還要再想想并讓伯嚭帶勾踐來見自己。勾踐夫人買通了守衛去了伯嚭家。勾踐夫人求伯嚭救救勾踐。綠姑在家一下就同意了勾踐夫人的請求。伯嚭也同意讓但讓勾踐夫人以后千萬別找上門來。勾踐夫人剛走梅便也來了伯嚭府上，梅兒來求綠姑幫個忙。求綠姑帶他見陛下。綠姑帶著梅兒走一條小道小路直通行宮大殿不想半路被鄭旦和西施看到。兩人順著找過去的時候并未發現有人，鄭旦提議兩人分頭尋找。西施明明看到了綠姑和梅兒卻幫了兩人告訴鄭旦什么都沒發現。梅兒和綠姑說終于知道為什么陛下會喜歡西施，如果下去夫人更會被冷落了。梅兒見到夫差后告訴他娘娘已經消瘦的不成樣子了。夫差問梅兒這段時間姬姜沒和什么人見面吧，并告訴梅兒再給宮里添加一筆調養費。剛說這話的時候鄭旦和西施回來了，鄭旦不依不饒的問兩人是不是刺客，虧得伯嚭前來。伯嚭帶來了勾踐見夫差。勾踐見夫差時仍然一副低三下四的樣子，并愿意嘗夫差的糞便判斷夫差是否有病。夫差看到勾踐這個樣子便又心生不忍免了勾踐死罪