張學(xué)良很是好奇共產(chǎn)黨為何剿而不滅，他對(duì)馬列主義書(shū)刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機(jī)要組作為中校機(jī)要秘書(shū)。文郁告訴張學(xué)良，蔣介石企圖用傳統(tǒng)六藝整軍治軍，沒(méi)有注入時(shí)代新內(nèi)容不能適應(yīng)時(shí)代需求，在這點(diǎn)上反倒是共產(chǎn)黨占據(jù)了制高點(diǎn)，他們更注重關(guān)懷普羅大眾，社會(huì)底層，張學(xué)良覺(jué)得他說(shuō)中了要害。文郁用很短的時(shí)間就幫李伯漢編寫了小冊(cè)子，張學(xué)良覺(jué)得文郁就是共產(chǎn)主義的活詞典，而且此人還精通俄語(yǔ)，他懷疑文郁是從莫斯科回來(lái)的不過(guò)也沒(méi)有深究，命令李伯漢將冊(cè)子下發(fā)到各部門作為了解共產(chǎn)黨和紅軍的工具書(shū)。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨很受百姓擁護(hù)，而且國(guó)民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產(chǎn)黨的隊(duì)伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發(fā)來(lái)電報(bào)要張學(xué)良逮捕李伯漢及機(jī)要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過(guò)莫斯科的中共六大，做過(guò)中共中央的宣傳部秘書(shū)，張學(xué)良讓他發(fā)電報(bào)向南昌說(shuō)明情況。因?yàn)閺慕骷t軍那里發(fā)現(xiàn)了文郁傳送出去的文件，蔣介石執(zhí)意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候?qū)彛瑥垖W(xué)良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監(jiān)獄看望文郁，文郁請(qǐng)他將自己的妻女送回湖南老家，張學(xué)良答應(yīng)了，低頭擦去了眼角的淚水。張學(xué)良撤銷了李伯漢的機(jī)要處長(zhǎng)的職

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營(yíng)西側(cè)破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國(guó)軍隊(duì)身上，板垣大佐命令日軍向沈陽(yáng)發(fā)起大規(guī)模攻勢(shì)，張學(xué)良得到消息后，下達(dá)了“不準(zhǔn)抵抗必要時(shí)收繳器械”的命令，北大營(yíng)士兵只好束手待斃以身報(bào)國(guó)。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機(jī)電報(bào)第一號(hào)，本莊繁命令第二師團(tuán)及關(guān)東軍投入戰(zhàn)斗，展開(kāi)全面進(jìn)攻。沈陽(yáng)公安局局長(zhǎng)黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團(tuán)占領(lǐng)了東北軍總部，沈陽(yáng)淪陷。張學(xué)良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過(guò)電臺(tái)向民眾講述了日軍進(jìn)攻沈陽(yáng)的真相，各界人士不能理解張學(xué)良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見(jiàn)張學(xué)良質(zhì)問(wèn)被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學(xué)良出院。張學(xué)良深覺(jué)奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報(bào)堅(jiān)持：力避沖突，以免擴(kuò)大事態(tài)，與日交涉聽(tīng)候中央處理。十余名東北籍高級(jí)軍官來(lái)到醫(yī)院請(qǐng)求張學(xué)良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動(dòng)繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當(dāng)做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來(lái)了張學(xué)成，他知道張學(xué)成一直都嫉恨張學(xué)良，張學(xué)成表示自己是張家的正根，接受過(guò)日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當(dāng)?shù)匾?/p>

大牛等人被關(guān)在牢里，蘭生利誘看守說(shuō)要幫他娶媳婦讓他幫自己帶信給如沁，兩人談妥，突然大牛那間牢房所有人都發(fā)生變異沖出牢房，看守放出蘭生，蘭生有青玉司南佩護(hù)身，這些變異人近不了身，蘭生逃出，變異人便紛紛往牢外跑去。陵越帶著大家來(lái)到翻云寨，忽見(jiàn)一變異人跑出，陵越擺平了他。少恭提議兵分三路，大家分成三隊(duì)各自行動(dòng)。蘭生被大幫變異人追趕，幸得陵越出手救助。屠蘇晴雪找到李潘安，發(fā)現(xiàn)他也被異變，屠蘇晴雪與他打斗起來(lái)，但發(fā)現(xiàn)李潘安功力大增根本不好對(duì)付。陵越帶著蘭生對(duì)付大批變異人，使出大絕招解決完變異人后，陵越帶著喋喋不休的蘭生離開(kāi)。少恭找到煉丹藥的地方，拿出玉橫解決試藥的變異人之后離開(kāi)。晴雪與屠蘇和李潘安苦斗，晴雪被變大的李潘安挾持，屠蘇怒發(fā)沖冠被煞氣控制，瞬間解決李潘安，但自己也昏迷過(guò)去。少恭替屠蘇診治，安慰晴雪說(shuō)他沒(méi)事。陵越將所有變異人解決干凈，少恭自責(zé)自己的解藥沒(méi)能救活他們，蘭生拿出李潘安的秘籍給他，少恭看過(guò)之后告訴他們玉橫的事，并拿出玉橫說(shuō)起玉橫的功效，能用來(lái)吸收天地靈氣，但可惜這只是玉橫碎片。一行人回到方家，如沁感謝陵越，陵越表示傷好后要帶屠蘇回天墉城，蘭生也吵著要去，陵越夸蘭生可愛(ài)，姐弟倆卻

案情分析會(huì)上，因人影庫(kù)并未丟失任何東西，這令在場(chǎng)的大部分公安感到莫名其妙。但其中的一大疑點(diǎn)促使大家不敢松懈，偵破工作從查槍開(kāi)始。來(lái)新疆后，白寶山的計(jì)劃一時(shí)難以實(shí)現(xiàn)，他覺(jué)得很窩火，從不喝酒的他和關(guān)天明喝了個(gè)一醉方休。正當(dāng)兩人喝得臉紅脖子粗時(shí)，竄門回來(lái)的謝玉敏興高采烈地說(shuō)，她從劉傳榮女兒處聽(tīng)說(shuō)烏魯木齊市有個(gè)邊疆賓館。想不到這里竟是一個(gè)異常活躍的邊貿(mào)市場(chǎng)，很多維族人竟用旅行包提著成捆的錢做倒匯生意。新的作案計(jì)劃馬上在白寶山的頭腦中形成了！