蔣介石算定紅軍一定會(huì)步石達(dá)開之后，全軍覆沒在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下能。根據(jù)洛甫的建議，由劉伯承派人護(hù)送陳云出川，去上海恢復(fù)中共地下黨組織。中央紅軍從搜集到的敵軍情況中分析敵我態(tài)勢(shì)，為盡快實(shí)現(xiàn)與紅四方面軍的會(huì)師，利用川軍與國(guó)民黨軍的間隙，鋌而走險(xiǎn)，翻越千年雪山--夾金山。同時(shí)，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進(jìn)發(fā)，迎接中中央紅軍。在向夾金山進(jìn)發(fā)的路上，許多戰(zhàn)士受到氣候影響許多人病倒了。

王家烈引狼入室，被蔣介石借機(jī)解除了職務(wù)。""云南王""龍?jiān)撇幌胱屵@種事落到自己頭上，對(duì)蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會(huì)理做短暫休整。周恩來盡快組織情報(bào)人員破譯敵人新密碼。會(huì)理強(qiáng)攻不下，中共中央在城郊召開了政治局?jǐn)U大會(huì)議，統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)，維護(hù)了團(tuán)結(jié)。毛澤東提出的北上過穿彝族區(qū)，越過大渡河與四方面軍會(huì)合的計(jì)劃得到批準(zhǔn)。為順利通過語言不通的彝族區(qū)，由劉伯承、聶榮臻率領(lǐng)先遣隊(duì)向彝寨走去，紅軍堅(jiān)持執(zhí)行不準(zhǔn)開槍的命令，先遣隊(duì)工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德接見了先遣隊(duì)工兵連。先遣隊(duì)前衛(wèi)連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過彝族區(qū)決定與小葉丹結(jié)盟。紅軍順利通過彝族區(qū)。

成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對(duì)方國(guó)王率領(lǐng)王子札蘭丁及主要將領(lǐng)、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺(tái)率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對(duì)著蒙古大軍的進(jìn)攻，對(duì)方國(guó)王拒絕了集中兵力決戰(zhàn)的正確建議，采取了分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)的被動(dòng)挨打的戰(zhàn)略。而當(dāng)蒙古大軍日益逼近時(shí)，他又放棄首都，放棄天險(xiǎn)，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過一次像樣的抵抗。根據(jù)成吉思汗的命令，者別、速不臺(tái)像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風(fēng)閃電般追上去。躲入山林的西方大國(guó)母后被迫投降了，逃往海島的國(guó)王也命在旦夕。

打麻將的幾天下來，薩沙、嚴(yán)師母、康明遜成了王琦瑤家的常客，康明遜幾乎天天來陪王琦瑤，兩人暗藏弦機(jī)。程先生來王琦瑤家，兩人長(zhǎng)久未見，王琦瑤關(guān)切的詢問程先生的近況，巧合下，康明遜返回到王琦瑤家，看到程先生與王琦瑤的親蜜，三人尷尬。程先生與康明遜互相吃醋，詢問王琦瑤對(duì)方的關(guān)系。程先生病了，被蔣莉莉送到醫(yī)院，蔣莉莉氣惱，跑到王琦瑤家責(zé)怪王琦瑤一直吊著程先生，沒有準(zhǔn)頭，程先生病了也不管，當(dāng)王琦瑤趕到程先生家時(shí)，見瑪麗伏在程先生的胸前……

鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請(qǐng)合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚?dòng)泄o罪，主兒乞人不便再無理取鬧。別勒古臺(tái)乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場(chǎng)殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。