栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護，同池田進行最后的決戰。

規定時間到了，行營卻沒發來撤銷命令。梁文權和李文決定以抗命的代價取消刺殺行動，完成特殊使命，他們計劃的第一步，就是把德國商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對這批鎢砂的打算，梁文權請駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風。

為了盡快打開局面，梁文權有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發現可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關商家的注意。騰沖地區有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來巨大的戰略和經濟利益。池田到總力社探聽騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發病，從地下室里沖出來，情形危急，險些暴露。

池田表面上接受了梁文權對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進行更深入的了解。危機暫時解除了，梁文權要求特工小組停止刺殺行動，他開設了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業氛圍里。

高湛發現母親和倪大鵬父子在一起的場景愣在原地，不知所措后連忙離開了這里，身后三人追上來要和高湛解釋，倪大鵬因為瞞著高湛這件事也被遷怒。高湛孤孤單單地離開，十分羨慕路邊的一家三口。高湛一夜未歸，第二天上課也沒來，陳老師給高母打電話也沒消息。大家都很擔心高湛，倪大鵬說他今天不會來了，并且說明了原因，但是大家卻哄堂大笑覺得他在開玩笑，直到倪大鵬發了脾氣?？导覀ソo許晶晶講題時她心不在焉的，許晶晶擔心高湛根本學不進去，許晶晶有一本高湛觀察檔案，他喜歡的地方許晶晶都知道。高母和倪大鵬父子去了警察局，生怕高湛想不開。許晶晶和康家偉也在找高湛，終于在他念念不忘的鳳凰基地找到了他，還帶了些吃的?？导覀ズ驮S晶晶勸高湛回家，有什么事情都能回家商量，但是這里是小時候每次六一兒童節父母都會來的地方，父親說過會一直陪著他，但是沒想到最后他形單影只，高湛不想忘記父親，也不愿意接受母親會組成一個新的家庭，不知道該怎么去面對高母。許晶晶看了一眼康家偉，既然高湛沒辦法面對不如就住在康家偉家里，但是必須去上課。隨后高湛住進了康家偉家，康父安排他們睡在一起，康家偉有苦難言。第二天一早，康父一早就去公司了，高湛把剝好的雞蛋拿給