佐良娜、博人、新希展開決賽混戰(zhàn)，佐良娜和博人聯(lián)手對抗新希攻防一體的忍術(shù)“黑鐵乃掌”，用雷遁手里劍攻擊新希卻傷不了對手分毫。新希反擊用黑鐵困住佐良娜和博人，佐良娜被黑鐵乃翼重傷倒地，博人為了證明自己使用科學(xué)忍具贏得比賽，鳴人親手揭穿兒子的作弊行為。幕后推手片助博士登場，博人意識到自己被人利用，隨后意想不到的人物出現(xiàn)了。

木葉村出現(xiàn)了大規(guī)模的民眾游行，他們針對村中的富人和大企業(yè)展開聲討，電氣家的雷門公司也未能幸免。這一切都是白夜團(tuán)煽風(fēng)點(diǎn)火造成的，他們利用民眾對生活的不滿和日常的壓力借機(jī)制造混亂。鹿臺猜出兩義是白夜團(tuán)的成員，但他卻不想和兩義動手，他只能眼睜睜看著兩義從眼前逃走。

張飛（李靖飛飾）搶了呂布的馬匹，遷怒了呂布，劉備（孫彥軍飾）決定投奔曹操（鮑國安飾），曹操封劉備豫州牧。漢獻(xiàn)帝建安2年，張繡屯兵宛城，曹操親自帶兵討伐，張繡自知不敵，于是迎降曹操，不可一世的曹操納了張濟(jì)的妻子，也就是張繡的嬸嬸致使張繡深感屈辱，于是認(rèn)同賈詡的計策，夜襲了曹操，曹操的愛將典韋、長子曹昂、侄子曹安民等人戰(zhàn)死，損失慘重。建安3年，袁術(shù)在淮南稱帝，曹操率三路大軍征討，曹兵十七萬包圍壽春，一度糧草不濟(jì)，兵士皆怨，曹操向王允“借”首以穩(wěn)軍心。

現(xiàn)任水影長十郎對來霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開始了。大家對優(yōu)秀的神樂都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂的實(shí)力。霧隱村被稱為“血霧之里”的歷史并不久遠(yuǎn)，神樂非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。

蝶蝶和新希的比賽開始了，可以隨意控制鐵砂的新希擁有強(qiáng)橫的實(shí)力，蝶蝶即便使出全力也無法傷其分毫。下一場是鹿臺對戰(zhàn)博人，賽前鹿丸和手鞠囑咐鹿臺要取得勝利，本打算放棄作弊的博人聽到后改變了想法，善于運(yùn)用頭腦的鹿臺將博人逼入了絕境，不肯認(rèn)輸?shù)牟┤嗽俅问褂昧丝茖W(xué)忍具。