Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

異常點開啟，這回通過異常點出現的不僅是動物，還有追趕恐龍而來的中世紀騎士威廉。原來，生活在白堊紀末期的食草恐龍龍王龍通過異常點來到了中世紀的英國，被當時的人們視為怪物，而勇敢的威廉騎士發誓要為民除害。就這樣，威廉一路追趕恐龍來到了這個陌生的世界。威廉開始懷疑自己來到了地獄，把所有人都看成惡魔。薩拉穿過異常點來到了中世紀的英國，弄清了威廉的來歷，回來后薩拉告訴威廉他并沒有死，也不是在地獄里，只要他回到異常點的另一邊，就會過上平靜安寧的生活。薩拉跟威廉保證，所謂的怪物不會出現在他們的村莊里，在薩拉的細心勸說下威廉回到了自己的家鄉。

卡梅隆和米切爾這幾天徹夜難眠，因為領養機構打來電話，他們的申請得到批準，正好有個可愛的男嬰。最后答復的時間就在今天下午6點，二人為此十分糾結。到底領養還是不領養，這是個問題。為了能做出決定，他們列舉了領養的好處和壞處，比如家里可以多一個人，萌娃老爸，可家里房間不夠，又怕莉莉有意見。既然拿不定主意，不如就去問問莉莉。莉莉一聽老爸們又要領養，立馬跳起來支持。家里多一個孩子，以后她到同學家留宿，也就沒人管了。米切爾和卡梅隆一愣，有種上當的感覺。莉莉之后的話，又讓他們陷入沉思。現在這個年紀領養，等孩子上高中，他們都近七十了，這又是個問題。大齡產婦的問題，應當去問格羅莉婭，雖然她一直不承認生喬的時候已是40多歲。在格羅莉婭代售的豪宅里，二人同樣沒找到答案。格羅莉婭不覺得他們已做好了準備，不過卡梅隆失望之余把注意力集中到了房子上。格羅莉婭像豺狼一樣聞到賺錢的味道，旁敲側擊說起這套房子的好處。這里面積大，房間多，還是在好學區內。格羅莉婭說得天花亂墜，卡梅隆和米切爾有些動心。此時又有中介打來電話，另一位買家會在下午6點報價。又是下午六點前要做出決定，米切爾覺得身心俱疲。卡梅隆也體諒他養家不宜，換購大房

最近，杰的狗窩生意慘淡，車庫里都堆滿了滯銷的狗窩。為了騰出地方，他叫來米切爾和克萊爾，把車庫里那些舊東西拿走，否則就全部丟進垃圾桶。那些零零碎碎的小東西可都包含著很多記憶，米切爾拿起雅達利游戲機，就想起小時候度假，父親卻不顧反對提前結束，早早回了家，之后才買了游戲機作為補償。克萊爾也記得此事，杰卻矢口否認。父親向來不肯承認錯誤，米切爾和克萊爾便把車庫翻了個底朝天，尋找杰提前結束假期的證據。功夫不負有心人，通過種種串連，終于找到杰的“罪證”。一想到能讓父親認錯，克萊爾就有種勝利的感覺。她打電話給杰的老秘書瑪格麗特，想問問當年杰是否在公司，而不是度假村。瑪格麗特的回答，讓克萊爾大吃一驚。原來那個時候，公司面臨破產，杰自掏腰包支付員工薪水。事后又兢兢業業研發出大受喜歡的衣柜，幫助公司擺脫困境。難怪杰要提前結束假期，他是要用省下的錢發放工資。待公司運營有了起色，再買游戲機補償米切爾。在米切爾和克萊爾查找證據時，杰拉著喬去了寵物商店。杰要從小培養喬的經商能力，最好的方法就是實地學習。杰擺出一副成功商人的模樣，想與店老板商量代銷狗窩事宜。可商量來商量去，都沒用。沒人要的東西，店老板自然不肯花冤枉錢

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。