王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國華傳達(dá)上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個小分隊(duì)要路過晴隆，戈國華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

日本特遣隊(duì)在王雅琴的安排下，兵分兩路，對梅松進(jìn)行引誘。一方面，他們炸毀造船廠，一方面，他們派出人在加油站附近活動，企圖把梅松的注意力引過去，而后炸毀浮橋。關(guān)鍵時(shí)刻，梅松突然意識到了日軍的陰謀，堅(jiān)守浮橋，經(jīng)過激烈的戰(zhàn)斗，日軍轟炸浮橋的計(jì)劃破產(chǎn)。梅松意識到，晴隆縣青定混進(jìn)了日特，他要求警察局抓緊時(shí)間，利用過去的線索查出日特。

盧亞蒙協(xié)助羅少卿的同伴執(zhí)行任務(wù)，在城外扮成一個黃花閨女，吸引押送共產(chǎn)黨前往刑場的日軍。其中一個日軍士兵被盧亞蒙引入林中，羅少卿的同伴穿著日軍軍裝，扮成日軍士兵押著盧亞蒙返回來。日軍長官不知道眼前的日軍由中國人假扮，放松防備。盧亞蒙一行人上車之后掏出手槍劫持日軍長官，成功救出了即交被執(zhí)行槍決的同伴。盧亞蒙表現(xiàn)機(jī)智果斷，獲得羅少卿夸贊，不過，羅少卿不打算繼續(xù)安排任務(wù)給盧亞蒙，畢竟盧亞蒙是董樂的部下，羅少卿如果屢次安排任務(wù)給盧亞蒙，勢必引來董樂不滿。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂，離開殷家流落街邊，為了免費(fèi)吃到一餐飯，殷如豹抓了一只蒼蠅放入包子里面，喚來兩個店小二，佯裝異常憤怒，指責(zé)掌柜經(jīng)營的飯店食品不衛(wèi)生。掌柜聞訊而至，連聲向殷如豹賠禮道歉，并且表示不收飯錢，殷如豹得寸進(jìn)尺，要求掌柜賠錢，掌柜抱著破財(cái)消災(zāi)的念頭，與殷如豹商量賠償價(jià)格。包子里面的蒼蠅還未死亡，在掌柜的注視下飛走，掌柜意識到包子里面的蒼蠅是殷如豹放入的，頓時(shí)火起，指使幾個手下痛毆殷如豹。兩個日本特務(wù)趁機(jī)救走了殷如豹，帶著殷如豹到歌舞廳喝酒，殷如豹喝醉了酒，透露顧家興打算在指定的日期暗殺橫山片。兩個日本特務(wù)還想從殷如豹嘴中挖取情報(bào)，殷如

顧曼婷槍殺了橫山片，馬六將一粒鈕扣放入橫山片的手掌中。鈕扣來自皮連法身上的警服，顧曼婷打算嫁禍給皮連法。天色大亮，皮連法被一陣急促的電話鈴聲吵醒，來電者是西尾。橫山片失蹤不見，西尾讓皮連法出動警力尋找橫山片。皮連法雖然對日本人已經(jīng)有所不滿，但不敢違抗西尾的命令，手忙腳亂穿上警服，因急著出門，皮連法沒有把警服少了一粒鈕扣的事情放在心上。顧曼婷與馬六事先將橫山片的遺體放在警車后蓋箱中，皮連法渾然不知，在馬六的陪同下坐車趕到碼頭見到了西尾。西尾因橫山片失蹤，非常生氣，責(zé)令皮連法加派警力尋找橫山片。皮連法與馬六回到車上，發(fā)現(xiàn)警車?yán)锩嫔l(fā)出一股腐敗氣息，于是順著氣息打開后備箱，赫然發(fā)現(xiàn)失蹤的橫山片倦縮著身子躺在后備箱，已經(jīng)身亡多時(shí)。皮連法雖然不是殺害橫山片的兇手，但橫山片的遺體出現(xiàn)在他的專車中，他擔(dān)心被日本人降罪，與馬六坐車出城進(jìn)入一片樹林，挖好一個土坑，打算埋掉橫山片。皮連法返回車邊，后備箱空空如也，橫山片的遺體不翼而飛，皮連法懷疑馬六在搞鬼，將馬六推入坑中，掏出手槍射擊馬六身邊的泥土。馬六求生心切，惶恐不安稱之前看守警車的時(shí)候被顧曼婷支開，皮連法回過神來，意識到是顧曼婷轉(zhuǎn)移了橫山片的遺體。橫

盧亞蒙與顧曼婷坐車出門，兩人發(fā)現(xiàn)一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認(rèn)為羅少卿極有可能已經(jīng)叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅(jiān)定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領(lǐng)日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門向分布在其它住處的同伴通風(fēng)報(bào)信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開激烈槍戰(zhàn)，小紅不幸中彈死在地上。法國警方駕駛警車趕了過來，皮連法不敢招惹法國警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國人，最終將皮連法圍堵在轎車?yán)锩?。西尾與法國代表在市政府談判，堅(jiān)稱皮連法的行為屬于個人行為，與日方毫無關(guān)系。法國代表義正辭嚴(yán)指責(zé)西尾企圖推卸責(zé)任，顧父身為市長，偏向西尾，閃爍其詞沒有為法國代表主持公道。法國代表怒不可遏，聲稱會嚴(yán)懲皮連法為首的中國人，西尾沒有被法國代表嚇倒，揚(yáng)言對法國租界停水?dāng)嚯?。雙方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說殷如豹加入共產(chǎn)黨，據(jù)可告情報(bào)，日