Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

Faith, Hope & Trick：新來的捉鬼者，新的大魔頭，Buffy新的愛情……還有一個我們的老朋友也回來了。

The Puppet Show：除魔小隊參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險境。