騰沖飛鳳山確有鎢砂礦的消息不脛而走，池田想借此機會從商人們手里撈足鈔票。梁文權想的卻是將日軍部隊引誘至飛鳳山，然后請國民黨軍的預二師長途奔襲，打一個殲滅戰。

可讓李文苦等的那個幸存者，卻在來開業晚宴的路上被人追殺。騰沖巨商段向遙親眼目睹了幸存者被殺死在總力社大門前，因此成了最大的漢J嫌疑人。幸存者死亡，更引起了日軍軍官池田對總力社的懷疑，刺殺小組面臨的局面變得更加危險，李文命令，從段向遙入手，盡快查出殺害幸存者的兇手。

駱懷印來找梁文權，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業將來都由梁文權和駱小冬來繼承，梁文權委婉拒絕。梁文權接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因為這些文件，在栗柴壩被殺害的。

Entropy：Anya現在是隱瞞自己身份的復仇惡魔，她試著要別人許愿，對Xander復仇，但是卻失敗了。她和Spike發生關系，以尋求溫暖，但是，通過呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時，Willow和Tara有了一個咖啡約會。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊向飛鳳山發起毀滅性攻擊。李文問起梁文權的特殊使命，但梁文權仍是拒絕相告。飛鳳山之戰，給了日軍沉重打擊，池田強令騰沖各界為戰死的日軍官兵捐獻撫恤金。池田早就對段家的祖傳玉璽騰沖之印垂涎三尺，他借機逼段向遙交出來。