方悅容之所以沒有在申請上簽字，是因為她不想放棄在西南聯大的工作。郭鐵林說，裴遠之在西南聯大的身份幾近公開，而方悅容是一枚暗棋，是組織隱藏著的火種，如果他們結婚，組織就會找人來接替方悅容在西南聯大的工作。裴遠之雖然失落，但也表示理解。聯大校舍建設出現資金不足的問題，鄭天挺帶回來好消息，富滇銀行愿意出資支持西南聯大的校舍建設。1938年8月，由林徽因和梁思辰設計的西南聯大校舍，在經歷了種種坎坷之后，終于在昆明城西北三分寺建成啟用。學生們魚貫而入，向國旗下的梅貽琦和鄭天挺熱烈打招呼。同學們在校舍里放好行李之后就去上課，這也是他們第一次在屬于他們的教室里上課。與此同時，林華珺也在給同學們上課，警報聲響起，林華珺讓大家有序地到上次的小樹林里躲避。西南聯大的同學們也有條不紊地往后墳山撤離，大家都對防空警報習慣了，明白日軍的飛機每次都是雷電大雨點小，所以沒幾個真的在跑的。有一個同學一直跟著程嘉樹和畢云霄，畢云霄抓住他質問，得知他叫丁小五，從北平來，欲考西南聯大學校。程嘉樹敲響鈴聲，提醒物理系的同學們上課。云南玉溪的林華珺在樹林里給大家上了課，文頡帶了水果來看林華珺，把水果分給孩子們吃。后來林華珺說學

季豪投靠日本人后，做了漢奸，并開始四處屠殺抗日分子，令人切齒痛恨。 世保在家軒的照顧下，傷勢漸漸好轉，但腿還是瘸了。 家軒的出現，打破了家寶和周綺本來就不平靜的生活，兩人都出現了情緒的波動。 陳菁華的葬禮上，宋叔意外地看到了數年的仇人--日本人鈴木，意識到危機已臨近，立即逼著曉明離開上海，但曉明不愿中斷和秋玲的感情，拒絕了宋叔的要求。 家軒接到命令，將危害抗日隊伍的漢奸魏季豪正法。盡管面對的是自己的親叔叔，但此時已經有了巨大變化的家軒，還是扣動了扳機，將季豪擊斃。 日軍憲兵司令崗田到魏家抓捕家軒，眾人得知家軒殺死了自己的親叔叔，都十分震驚。 小豹子找到了家軒，并在他的帶領下找到了世保。 家寶擔心家軒也會來殺做了漢奸的他，周綺表示家軒一定不會這么做的。家寶嫉妒周綺對家軒的感情，兩人發生爭執。 秋玲和曉明在魏之林和陳菁華的墓前明志，表示要結為夫妻。但固執的宋叔堅持不肯讓兩人相愛，除非二人答應上海。無奈下二人答應了宋叔的條件，決定離開上海。 就在二人準備離開時，鈴木帶人來到了魏家，告訴家寶以后啟華將變成日本人的軍工廠，并要強占魏家的房子。 宋叔出現和鈴木理論，秋玲和曉明擔心家中返回，令宋叔大

家寶經常到修女院看望周綺，久而久之，他愛上了周綺，并對周綺表達了愛意。但周綺不能淡忘家軒，婉拒了他。 就在兩人散步時，日本秘密派進上海的先遣部隊來到，二人被炸彈炸暈。張世保帶領部下出現，將入侵的日本兵全部殺光，并救走了二人。 由于殺退入侵的日本兵有功，世保被民眾稱為抗日英雄。 家寶在醫院里蘇醒過來，他擔心地詢問守侯在床邊的陳菁華和秋玲，知道不知道周綺的下落。二人告訴他，他是被張世保救回來的，卻不知道周綺的去向。 周綺此時正在張世保的住處，她傷勢尚未痊愈，但她得知世保時黑幫人物，拒絕留下。惱怒的世保交待小豹子將周綺賣到了J院。 家寶擔心周綺的安危，開始四處尋找周綺。 周綺被賣到J院后，堅持不肯接客做J女，老鴇拿她沒有辦法，只得同意讓她做雜工。在做雜工的期間，周綺結識了孤兒小銅鑼。

鄭天挺讓林華珺別太擔心，只要一有消息就會通知她。葉潤名不打算回云南了，他要直接去延安。他也愛林華珺，但他心中有比林華珺更重要的東西，這樣來說對她不公平。至于程嘉樹，他想做一個有用的人，但現在的他還不知道要怎么去做。次日，葉潤名介紹裴遠之和父親認識，葉父幫忙一起將教材書籍裝船。眾人緊鑼密鼓地忙活，防空警報聲響起，日軍的飛機出現在上空，投下炸彈轟炸武漢的碼頭。他們加快搬運的速度，幾乎是冒著生命危險在把這些珍貴的書籍運送到船上。葉父叮囑他們趕緊搬，搬完后一起回家。轟炸暫停后，飛機又出現在上空，這回他們飛得很低，對碼頭進行殘忍掃射，葉潤名推程嘉樹進艙，自己中了數槍，掉進水中。武漢碼頭成了一片血色，葉父眼睜睜地看著兒子在自己面前死去，痛苦得幾乎失聲。林華珺和文頡逛街時，意外看到阿美在昆明開了一間茶館叫潤茗。阿美將他們帶進茶樓，給她解釋自己想繼續跟葉潤名學習知識的決定。武漢淪陷的新聞上報，林華珺買了報紙，急忙跑回去找鄭天挺詢問程嘉樹和葉潤名是否安全。鄭天挺收到電報后，告訴林華珺說在武漢的部分儀器和圖書已經安全運送出來，林華珺頓時放心，以為程嘉樹和葉潤名沒事。羅恒所在的航校遷到昆明后，他第一時間和學

阮真真同意肇事司機私下調解的請求，收完車輛維修費便開車去了公墓，肇事車司機正準備上車忽然看到阮真真遺落的定位儀，不明白這個黑匣子是什么東西，他便帶了放到自己車里。高峻和妹妹跟著阮真真的車輛來到公墓，看到阮真真已經下車，高峻準備跟著過去，妹妹非常擔心高峻，便提醒他還是要慎重考慮一下。高峻沒有聽從妹妹的建議，他拿起來提前準備的花束來到許攸寧的公墓。阮真真將帶來的糕點放在許攸寧墓前，惹來婆婆那邊一臉嫌棄。許攸寧的妹妹前一天就收到陌生人發送的一張照片，這次看到高峻一下子就認出來是照片上的人。哥哥剛剛過世一個月，這天是哥哥的“五七”，沒想到嫂子這么快就有了新歡，并且兩人公然出現在哥哥墓前，小姑子立刻和阮真真撕破臉鬧了起來。怒不可遏的小姑子口口聲聲罵她不檢點，阮真真非常驚愕，在看到高峻手里的花，倒像是早已經準備好似的，她一下子明白了，這一幕都是高峻設計好的。原本是高峻約她去學校，并且照片好像也是有人特意拍來讓人引起誤會。阮真真越來越看不清楚高峻，她憤慨提醒高峻，當年那封情書不是她貼的，縱然萬般記恨她，也不應該這樣報復。高峻看她這么激動，擔心她開車出事故，一把抓過阮真真手里的車鑰匙，并且鄭重聲明如果