Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過(guò)去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Doppelgangland：Anya的復(fù)仇又一次失敗，結(jié)果是，吸血鬼Willow穿越至這個(gè)世界。

Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Helpless：Buffy的18歲生日，需要經(jīng)過(guò)守望者委員會(huì)的秘密測(cè)試，這讓Buffy的生命處于危機(jī)，同時(shí)Giles的處境也很尷尬。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個(gè)世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語(yǔ)時(shí)，她猶疑了。