劉備（孫彥軍飾）投靠劉表后，劉表將其置于新野城來(lái)對(duì)抗曹操（鮑國(guó)安飾）。劉備兵敗，在逃難中巧遇司馬徽，司馬徽告訴劉備欲成大事需有謀士相助，并提出臥龍鳳雛二位曠世奇才。劉備在荊襄之地遍訪名士，遇徐庶來(lái)投，拜為軍師。此時(shí)曹操派兵駐扎樊城伺機(jī)攻打新野，徐庶用計(jì)挫其銳氣，巧奪樊城。曹操得知?jiǎng)潢囍杏心苋讼嘀蛱降弥焓切⒆?，于是騙來(lái)徐庶老母，強(qiáng)迫徐庶來(lái)投靠自己。

出師北伐

劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）為軍師，張飛（李靖飛飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯?lèi)斀▏?guó)飾）為都督，領(lǐng)兵十萬(wàn)，直奔新野征討劉備。諸葛亮令趙云（張山飾）去誘敵深入，然后火攻。夏侯?lèi)杏?jì)，大敗逃走。劉備全勝，張飛、關(guān)羽等對(duì)諸葛亮心悅誠(chéng)服。劉表（張達(dá)飾）病重，欲將荊州托付給劉備，劉備拒絕。曹操五十萬(wàn)大軍南下，荊州形勢(shì)岌岌可危。劉表亡故，蔡瑁廢長(zhǎng)立幼，欲舍地給曹操保己平安。為抵御曹兵，諸葛亮出謀火燒新野。

馬謖不聽(tīng)王平的當(dāng)?shù)涝鸂I(yíng)之策，執(zhí)意屯兵于山上。司馬懿派張郃阻攔王平，自己派兵防守水道，圍山放火。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）看到王平繪制的街亭地圖及軍事布防，悲憤不已，并猜到了司馬懿的戰(zhàn)術(shù)，速派楊儀出兵匯合王平解救馬謖。楊儀半途接報(bào)街亭失守。諸葛亮聞?dòng)嵵髣?shì)已去，命將士們準(zhǔn)備回漢中。諸葛亮搬運(yùn)糧草之時(shí)，司馬懿率大軍瀕臨城下。諸葛亮撫琴于空城之上，并大開(kāi)城門(mén)。司馬懿聽(tīng)琴觀勢(shì)，誤以為諸葛亮設(shè)下埋伏，慌忙撤離，再回來(lái)時(shí)對(duì)諸葛亮之計(jì)佩服不已。諸葛亮拒絕三軍將領(lǐng)的求情，依軍法，斬了馬謖，悔恨自己沒(méi)聽(tīng)劉備（孫彥軍飾）遺言不可重用馬謖，自降職務(wù)，休整蜀軍，以備伐魏。諸葛亮欲伐魏之時(shí)，得知趙云辭世，悲痛不已。

孫權(quán)（吳曉東飾）按照周瑜（洪宇宙飾）之計(jì)，多送劉備美色與庭院，讓他享盡榮華富貴，以待時(shí)機(jī)奪回荊州。遠(yuǎn)在荊州的關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）終于坐不住了，面見(jiàn)諸葛亮問(wèn)（唐國(guó)強(qiáng)飾）其原因，諸葛亮早已算定劉備年初必歸。趙云拿出諸葛亮的錦囊，依其中計(jì)策，以曹操攻打荊州為由，催促劉備即刻趕回荊州。劉備帶孫尚香逃回荊州，孫權(quán)派大軍掩殺，孫尚香得知自己只是孫權(quán)奪回荊州的工具，便親自開(kāi)路帶劉備逃出了東吳領(lǐng)地。諸葛亮派船前去迎接劉備，劉備最終平安返回荊州。周瑜則吐血倒地。