七仙女找張巧嘴論理，為什么這樣對自己。張巧嘴使仙法，兩人大打出手。槐樹精出手幫助七仙女。張巧嘴上天告七仙女私自下凡的御狀，卻被剔去仙骨貶至人間。傅官保驅(qū)鬼捉妖，看見七仙女懷抱痛苦萬狀的張巧嘴，嚇得亂作一團(tuán)。傅官保以為董永鬼體附身，求他們另謀生路。董永和七仙女回到了破爛的茅屋，過起了男耕女織的安逸生活，七仙女、赤腳大仙回憶玉帝一家升天之事。赤腳大仙扮成叫花子糾纏董永，由槐樹精引路找到七仙女，告之天兵天將就要下凡。

范筑先決定在城外的荷花亭與共產(chǎn)黨的干部見面，他不要槍支彈藥，只想要政工干部幫助管理自己的隊(duì)伍。韓復(fù)榘因?yàn)樯米苑艞墲?jì)南而被蔣介石處決，并派申宏利接替他省委主席的職務(wù)。范筑先得知韓復(fù)渠被處決，他很傷心，又替他惋惜。范樹黎指責(zé)韓復(fù)渠臨陣脫逃，是罪有應(yīng)得，范筑先卻很理解他的苦衷，他擔(dān)心黃河被日軍炸開，整個濟(jì)南城就毀于一旦，他警告范樹黎不要隨波逐流，妄下評論。第二天，張翰帶著范筑來到約見地點(diǎn)，看到姚郁光，他很吃驚，其實(shí)，他早就知道姚郁光是共產(chǎn)黨。姚郁光決定與他坦誠相見，范筑先告訴姚郁光國共兩黨簽訂了雙十二條約，因此他可以光明正大地和共產(chǎn)黨合作，但國共兩黨之間的積怨太深了，他只希望兩黨之間能少點(diǎn)摩擦多些合作。姚郁光直言不諱地表示，共產(chǎn)黨和范筑先的合作目的只有一個，就是打擊日本侵略者，除此之外，沒有任何條件。他對范筑先一直來的所作所為很感動，毛澤東也夸對范筑先是個非同凡響的人，黨組織非常重視范筑先所提出的需要優(yōu)秀政工干部的意見。最后，姚郁光激動地表示堅(jiān)決與范筑先不離不棄，生死與共。范筑先在考慮如何安置新來的政工干部，張翰前來告訴他組織上已經(jīng)選好優(yōu)秀的政工干部在延安集合，過幾天就可以到達(dá)聊城。范筑先決

申宏利回到住所，他被卡爾遜的行為氣得大發(fā)雷霆，決定立刻回張秋鎮(zhèn)，他讓汪金良去設(shè)法整編范筑先的部隊(duì)。戰(zhàn)地巡視團(tuán)采訪結(jié)束，他們準(zhǔn)備離開，范筑先讓欒小三率衛(wèi)戍營護(hù)送巡視團(tuán)到魯豫邊界，汪金良將此消息報告給申宏利，他不想看到窺視黨國政權(quán)的人為范筑先唱贊歌，更不想自己丟軍需的事情讓重慶知道，汪金良決定帶人去堵截他們。與此同時，中共的領(lǐng)導(dǎo)也得到了消息，立刻派人前去接應(yīng)。汪金良到了濮縣，縣長馮金龍派新收編的土匪劉三黑前去截殺巡視團(tuán)，沒想到他們卻中了欒小三的埋伏，很快被擊退，沒想到半路又遭遇葛大鳳的攔截，劉三黑想和葛大鳳聯(lián)手對付范筑先，葛大鳳一氣之下將他擊斃。隨后，欒小三他們順利地清場，將巡視團(tuán)安全送達(dá)。申宏利擔(dān)心范筑先擁兵自重，決定收編他的軍隊(duì)。范筑先想派杜毅，劉力生等教官下到各個支隊(duì)任職，以防魯西北抗戰(zhàn)支隊(duì)被汪金良他們分散。當(dāng)杜毅來到了十三支隊(duì)之后，發(fā)現(xiàn)八十六師的林副官在拉攏冀振國，他看到杜毅來找冀振國，氣勢洶洶地離開了，杜毅勸冀振國做出選擇，不要做千古罪人，冀振國通過試探，覺得和杜毅志趣相投，立刻設(shè)宴款待他。范筑先和姚郁光商量當(dāng)前形勢，這時候，戰(zhàn)區(qū)司令部劉學(xué)忠發(fā)來電報，要求范筑先在三日內(nèi)攜機(jī)要秘書

老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對山本一語道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

七仙女取來還陽丹，傅父康復(fù)。七仙女深情打動王母娘娘，升天前把寶物金簪留給了七仙女，教誨張巧嘴要安分度日。貪官送“起死回生”匾討銀，花錢如流水的傅官保差點(diǎn)招架不住。張巧嘴洗心革面善待七仙女夫婦，其殷勤熱情反讓傅府上下一陣緊張，傅官保也如驚弓之鳥，以為換了家法。后來傅官保找到當(dāng)丈夫的感覺，瘋狂狎JI大耍威風(fēng)，欲把JI女小翠贖到傅府。七仙女有了身孕，董永得知自己就要當(dāng)父親了，欣喜若狂。董永和七仙女將為人父母煞是快樂。張巧嘴心里酸溜溜的。